"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

伍子胥告訴達貢殺他不是為了某個人，是為了吳國的軍威。不能讓吳國的軍隊敗壞在達貢這種自私自利，居功自傲的庸才手里。伯嚭本已派人進宮求夫差救達貢一命，但伍子胥仍然沒有放過達貢。夫差才到半路伯嚭趕來告訴夫差伍子胥已經砍了達貢的頭，伯嚭雙手沾滿了鮮血告訴夫差這就是達貢將軍的血。夫差暈了過去。夫差躺在榻上。伯嚭，伍子胥和展如跪在地上。夫差心很善，這樣的治國治軍之道不是他想的，但跪下地上的伍子胥說了一句陛下敢忘殺父之仇嗎。西施要去范蠡的小屋替她守著，鄭旦想要陪同但小越女不答應說她剛剛還說陪自己上山呢。夫差在殿內不見任何人，姬姜在門外問夫差難道忘了勾踐殺了你的父親嗎?夫差出來后說想吃肉。一直吃素的夫差不但吃了肉，還要吃肉。夫差為了能離軍營近些搬到了行宮居住。夫差見到伍子胥為了吳國操勞至深夜仍在忙碌很是感動。明月公主一直等著疇無余，可勾踐在知道疇無余要去見明月公主沒讓疇無余去。等疇無余去到望月樓的時候只看到一個布娃娃被一把匕首刺在木欄上。明月公主失蹤了疇無余急著去找公主，可勾踐不讓，勾踐和疇無余不要把精力放在女人身上，女人好比夜壺用過就完了。范蠡回來了，在小院子里種滿了鮮花。范蠡說自己是為水性楊花而準

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

吳國大軍打來的消息越國已經收到。勾踐自己明白根本不敢和吳國硬拼。在大殿內勾踐問文種此戰如何打。勾踐根本不敢和吳國開戰但這個話又不能從自己口中說出來。文種懇請大王千萬不能親自上陣。下面又有靈姑浮配合他。勾踐命疇無余上陣，并讓鄭寅跟著疇無余。戰場上夫差親率大軍殺的越國節節敗退。疇無余在出發前去找了明月沒想到明月也去找了他。明月沒看到疇無余便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉交給疇無余。勾踐在帶領著其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進行，自己去拜見了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施的人也就是孫武的師弟。勾踐問師傅怎么辦，師傅和他說文種不是幾次給他指路讓他請范蠡出山，指責勾踐有眼無珠。師傅讓勾踐以后好好聽范蠡的話對他有好處。范蠡去見了師傅孫武，孫武知道范蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬劫不復。范蠡還想向孫武請教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經決定出山那自己便無話可說了。夫差帶領大軍到了夫椒，夫差把此戰定為夫椒之戰，在這里吳國遇到了最頑強的抵抗而越國的將領正是疇無余。疇無余知道此戰危險讓鄭寅帶著一隊精兵先行離去。鄭寅說自己答應過明月公主一定要疇無余，疇無余堅持讓鄭寅離去并讓他轉告明

趙正一干人等發現黃太醫原是被人毒殺，調查中發現廠衛遺下的腰牌，上司牛國棟令三劍俠暗中查究，趙等人便由王安方便著手調查。 太子心系葉敏，終日悶悶不樂，魏進忠為討太子歡心，介紹不同民間玩意。魏在宮中遇上容氏，百感交集。原來二人本為夫婦，惜當日魏為避債而拋妻舍子，現在容氏已為上司之妻，心感悔意。 調查皇上怪病一事苦無頭緒，趙正懷疑事件與鄭妃有關。神秘高手三番四次出現阻撓，原來是毒王霍星，趙正更被毒暗器所傷，幸得牛國棟及時相救。