紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

芊芊到和府門口，誤把紀曉嵐當作和珅，用劍逼著紀曉嵐到紀府給假紀曉嵐賠罪，紀曉嵐哭笑不得，到紀府門口，多虧杜小月解圍，紀曉嵐才躲過一劫。 宮中，二人開始互相幫助，解決對方的難題，皇上看到二人把事情解決的太完美了，感覺到自己的計策被識破，二人一定暗中勾結。皇上在朝上又把凌煙閣畫像排序的事情提了出來，沒想到二人不但沒有爭執，反而互相推舉，皇上見狀故意刁難，必須讓二人商量出結果，最后二人推薦福康安，乾隆無可奈何。 紀曉嵐、和珅又相聚九州茶鋪，暗示任草木，荔枝很想他。和珅與紀曉嵐聊起荔枝，說她騙自己，并且要挾紀曉嵐，如若不續寫故事，就用家法教訓荔枝，紀曉嵐只好在九州茶鋪續寫鬼故事。夜間，和珅拿出鬼故事給芊芊賞閱，芊芊被故事感動的抱住和珅，欲拜和珅為師，杜小月出現拆穿和珅，但芊芊不信，和珅也一口認定自己是紀曉嵐。 在和府，紀曉嵐終于讓荔枝看到了和珅的真實面目，紀曉嵐勸荔枝好自為之。皇上向太后訴苦，太后建議乾隆一動不如一靜，并且打算用一杯茶來殺殺二人的威風。 乾隆讓二人官復原職，但和珅卻不想搬出紀府。回到和府，荔枝求和珅把自己休掉，和珅沒有同意，并把荔枝送入洗衣房干粗活。和珅知道是紀曉嵐從中作梗，次

二臣奇行 繡花吃鴉 陸琳瑯從杏兒口中側聞紀曉嵐有病；探病時見紀曉嵐不但在繡花，還要自己教他繡肚兜后不禁大驚。乾隆追問進展，陰陽怪氣的紀曉嵐以刺繡妙喻。退朝后和珅特意向紀曉嵐追問乾隆反應，紀曉嵐竟說三日內人尋不著即攜手跳河去也。 乾隆笑指紀曉嵐和珅二人一個繡花一個吃烏鴉，遂傳御醫為其看病，并明言將堅守三日之限；和珅驚覺藥方竟與紀曉嵐所列雷同。因未能尋獲紅蓮，和珅遂冒險找人頂替，卻被陸琳瑯一語道破。乾隆大怒，要將二人推出午門斬首；和珅埋怨，紀曉嵐則指為和府中人所累。 另一方面，二人將被斬，朝上大臣卻無人愿發一言為二人求情開脫。和珅指望文武百官出面，紀曉嵐指只要有一人愿出面就可望收回一時之氣，但最怕無人夠膽。 乾隆見鴉雀無聲，著各人稍事休息先行用膳，各官討論一番后決定繼續沉默不語。陸琳瑯到和府找紅蓮不果后往找太后，卻被「有事可理，有事可不理」為由拒絕。行刑在即，紀曉嵐與和珅互訴憾事，明言欠人情債。

紀曉嵐、和珅在公堂之上審問福貴，和珅暗示福貴推卸責任，紀曉嵐欲鼓動在場的百姓說出福貴的種種劣跡，但是百姓迫于福貴的淫威，而不敢伸冤，還繼續說福貴是好官，紀曉嵐沒辦法只好不了了之。 皇上詢問結果，紀曉嵐點出幕后黑手就是和珅，而和珅卻想大事化小，小事化了，這些皇上都看在眼里，并沒有發表意見。 乾隆、紀曉嵐又來到忠義祠，經過紀曉嵐的百般相勸，皇上決定親審福貴。 大堂之上，杜小月帶出福貴的爪牙，爪牙對福貴的罪責供認不諱，百姓在皇上面前也開始訴說自己的冤情，最后福貴看大勢已去，臨危之時把和珅供出，皇上處斬福貴，和珅嚇得攤在一邊。 和珅被押解回京，路上和珅大喊冤枉，求紀曉嵐給自己求情，紀曉嵐說和珅罪有應得。 大殿之上，乾隆問眾臣如何處置和珅，大部分人都勸皇上殺和珅，乾隆問紀曉嵐，紀曉嵐沒有發表意見。 劉全探監，把朝上的事告知和珅。沒過幾日納吉被處斬，和珅覺得自己的時日也不多了。 紀曉嵐看望和珅，和珅大義凌然，讓紀曉嵐告訴皇上不要因為自己而破了大清的例律。紀曉嵐把所見所聞稟告皇上，乾隆最后還是不忍殺和珅，決定讓和珅清理宮中的茅廁，和珅感激涕零，而且把茅廁管理的井井有條。