縣城，這天正好是佟樂平時(shí)見齋藤的日子。嘎子和玉英在司令部對(duì)街，裝成賣雞蛋的，目送佟樂衣著整齊地進(jìn)了司令部。過了沒多久，嘎子又看見純剛也進(jìn)了司令部，旁邊還有一個(gè)背照相機(jī)的伙計(jì)。 嘎子覺得純剛是漢奸必定無疑了，借著照相上鬼子司令部通風(fēng)報(bào)信。只是那那個(gè)伙計(jì)嘎子沒看清，正是喬裝的羅金保。 羅金保眼尖，進(jìn)司令部大門的剎那，認(rèn)出了對(duì)街的嘎子。 純剛和羅金保進(jìn)司令部是救嘎子去的。 佟樂到了齋藤的房間，說今天不想學(xué)日語，想接著看那天沒看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個(gè)鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來。 純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒被捕，那牢里的是誰？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準(zhǔn)備溜出去，可是人都進(jìn)來了一時(shí)也出不去。正琢磨，兩個(gè)鬼子押著胖虎和胡半仙，經(jīng)過空?qǐng)鐾S藤的屋子走。 到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂要看戲。小佟樂油頭粉臉地坐著，十足一個(gè)小漢奸。要不是胡半仙見著自己的皮影樂得不行，要不是有齋藤還有兩個(gè)鬼子兵在場(chǎng)，胖虎恨不得沖上去又將佟樂狠揍一頓。 皮影剛開，就有人來叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂不要等自己，看完皮影兩個(gè)鬼子會(huì)把胡半仙父子押回牢里，佟樂自己回家就行。

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護(hù)清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。

朝中大臣爭(zhēng)相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國(guó)難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營(yíng)，驚覺大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢(shì)力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長(zhǎng)，趙正亦心明大義。

伯嚭假說有勾踐的消息卻把夫差帶去見了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時(shí)的范蠡正在訓(xùn)練勾踐如何面對(duì)夫差，學(xué)習(xí)面對(duì)夫差時(shí)如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個(gè)過路人過去和西施搭話。夫差問西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說兩人只是浣紗女。夫差不信說兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會(huì)彈琴而且還會(huì)彈世間罕見的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會(huì)的是清風(fēng)明月。勾踐親手殺死了被他當(dāng)作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語，這下好人寡人什么都沒有了，可以安心的面對(duì)夫差了。西施在問夫差名字時(shí)夫差并沒告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們?cè)谶@里等人，等吳王經(jīng)過，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問兩人想不想見吳王啊。西施說她們當(dāng)然不想見了。鄭旦還玩笑的對(duì)夫差說要是他是吳王是好了。本來伯嚭一直沒有讓武雄跟著夫差但久不見夫差回來武雄自己偷偷跟了過來，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個(gè)人就是吳王夫差，在伯嚭到來西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請(qǐng)展如留下一起賞月沒想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如

第二天伍子胥和鮑息都到了行宮。夫差問鮑息這刺客怎么解釋。鮑息并沒有聽昨天伍子胥的勸告回夫差此人是奉齊王陛下來刺殺兩位夫人的。伍子胥在一旁讓鮑息注意講話，鮑息卻說讓伍子胥放心商量好的事情是不會(huì)變的。伍子胥立刻解釋自己是不想激化矛盾。夫差讓伍子帶著刺客滾回去，鮑息卻說如果自己就這么回去的話那下次可就不是這么來了。鮑息明目張膽的夫差對(duì)話，伍子胥暗自嘆息，這下吳國(guó)和齊國(guó)是交惡了。鮑息走后伍子胥和夫差說吳國(guó)和齊國(guó)不能開戰(zhàn)啊。夫差說自己絕不能容忍尊嚴(yán)受到侵犯。伍子胥和夫差說越國(guó)才是心頭大患啊。夫差說越國(guó)戰(zhàn)敗，勾踐為囚那是很久以前的事。夫差問伍子胥齊國(guó)派刺客暗殺手無寸鐵的女子不算陰險(xiǎn)毒辣什么樣才算陰險(xiǎn)毒辣。鄭旦立刻在一旁接話把伍子胥派刺客暗殺勾踐之事說了出來。伍子胥告訴夫差如今范蠡指點(diǎn)勾踐他是不得已而為之，夫差不許伍子胥這么做并說如果勾踐意外死了的話會(huì)拿他問罪。伍子胥又跪下求夫差讓他出使齊國(guó)從中調(diào)停以免戰(zhàn)禍。夫差連話都沒說便走了。西施想為了夫差排憂解難去找范蠡談?wù)劊扼淮_實(shí)在那但躲了起來被他看到夫差和西施的恩愛樣。范蠡看到兩人恩愛模樣平靜不了被夫差發(fā)現(xiàn)。夫差拔劍刺向范蠡卻根本不是范蠡對(duì)手。夫差認(rèn)出此