Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Fear, Itself：除魔小隊的人發現舉辦萬圣節聚會的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變越強大。

宣誓結束后，是父母送信和禮物環節，許晶晶看著身邊空落落的椅子默默地離開了。康家偉和高湛見狀連忙拿著自己的禮物追出來，康家偉為了不讓高湛搶先故意扯掉了高湛的鞋帶。康家偉送許晶晶的禮物是美術生神器削筆器，高湛匆匆忙忙帶著全套偵探小說趕來。許晶晶走后，高湛忍不住質問康家偉之前可是說好認他做師傅和許晶晶做朋友，康家偉也的確裝不下去了，他想留在無錫，也想把許晶晶留在無錫。許父匆忙趕來成人禮已經結束了，他在路上追尾了才沒能及時趕來，但是許晶晶并不愿意聽他的解釋。許晶晶氣呼呼地走了，康家偉見狀很想幫幫他們。王佳瑤送了倪大鵬成人禮物，是她畫的素描。徐婧婧送了魏雪一份禮物，她接受魏雪的道歉，也希望她們的友誼重新開始，做不再顧忌對方的好朋友。康家偉向許晶晶解釋許父的事情，還把顏料的事情告訴了她。許晶晶帶著啤酒回家主動和許父道歉，兩個人在一起把話說開。許父自己受過傷，所以沒能參加省隊，也開始害怕受傷和失敗，后來和許母相識相戀結婚，有了許晶晶的姐姐。說到姐姐，二人沉默了，許父繼續說道，他不希望許晶晶因為失敗喪失熱愛，但是許晶晶比他想象的更堅強。許晶晶告訴康家偉，她曾經有個姐姐叫許亮亮，長得很漂亮，但是在兩歲時

梁文權的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰略物資鎢砂的走私通道。他發現，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據梁文權得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調離，梁文權和李文共同決定：利用為小原送行的機會，實施刺殺。

池田來到總力社，邀請梁文權和葛琳一同前往。臨出發前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。