"明朝宦官當道，大都惡貫滿盈，國家飽經宦官摧殘。掌舵東廠的都督王安與錦衣衛指揮使牛國棟表面上彼此尊重，實際則針鋒相對。世襲錦衣衛的趙正目睹民間之慘況，決心為民請命。 內閣首輔葉向高之女兒葉敏因誤會結識趙正，二人卻情牽一線。嗜賭如命之魏進忠欠債逃亡，無意中助救太子，并得東廠都督王安賞識，自閹入宮為太監。 邊境戰況危急，瓦剌兵犯境，皇上卻只派趙正率朱大典及張震三人作援軍，三人帶備工部尚書李友設計之『鷹之翼』、『火弩』、『連環弩』、『刺?甲』、『潛望鏡』等新武器上陣。

高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

柳春田的女兒柳枝來到村委找趙書和幫忙，柳春田因為沒有錢還生病，也擔心影響孩子上學，幾次三番想要自殺，趙書和和柳大滿帶著高楓等人一起過去，得知高楓是來這里扶貧，柳春田似乎看到了希望，拉著高楓懇求先扶貧一下他。在吃飯的時候，艷麗特意將家里好吃的都給拿出來，柳大滿也和趙書和詢問了扶貧政策的事情，高楓都給出了詳細的說明，此時柳秋玲也趕過來，看著高楓回來柳秋玲就很開心，一聽說不走了，柳秋玲就有些擔憂，責怪他不該走來走去又回來，人就應該走出去。趙書和趕緊催促柳秋玲去幫著艷麗做飯，就是希望能打斷柳秋玲的話，在趙書和看來高楓所做的事情都是對的。高楓也給韓娜娜和李志剛帶來了飯菜，兩人都提出了吃飯和洗澡的問題如何解決，高楓暫時也沒有好辦法，只能一切將就，吃飯事情可以去趙書和家里，但洗澡也只能條件有限了。還好兩人都不介意，而且對于想要幫助的柳春田一家很感興趣，尤其是柳枝學習成績還那么好更不能耽誤了。知道高楓回來了，村民都很開心，紛紛來找高楓，爭著搶著要和高楓說話，還都希望高楓能去家里吃飯，柳大滿趕過來，也勸說大家趕緊回去，飯菜的事情他都解決了，還親自給送來了村委，在高楓和柳大滿的勸說下，村民這才回去了。等大

大殿之上，皇太后以『國不可一日無君』為由，欲立鄭妃之子繼承皇位，葉向高等忠臣極力反對。太后定下兩日時限，如未能找得太子回來登基，便依太后之決定。 牛國棟得悉事敗，奪走武器倉庫之『連環弩』及『百花匣』等犀利武器，決與趙正拼命。魏進忠雖相助，但趙不敵且形勢危急。朱大典、張震趕至，成功營救太子及身受重傷之趙正。魏進忠乘混亂救出容氏。 兩日時限已至，太后欲宣布鄭妃之子登基時三劍俠及時趕至，葉向高立時義正嚴詞地宣布太后及鄭妃判國之罪。鄭妃被捕，霍星突然出現，糾纏間霍星反中自己的毒器，后逃去無蹤。

太子終于在趙正等人合力扶持下得以順利登基，趙正與魏進忠護駕功勞最大，趙正并取代牛國棟之位，擢升為錦衣衛指揮使。張震及朱大典亦升為左右副指揮使。 魏進忠順理成章取代魏超之位，升任為承運監。魏冒險救容氏，容氏深受感動，更由皇帝親自下旨，與容氏結合為合法之對食夫妻。 皇帝年幼，朝中每日煩鎖之國事，令他苦不堪言。相反卻喜愛研究土木工程，決定親自建造一游樂場，名為怡樂園。國事則交由各大臣處理。 皇帝在怡樂園中巧遇心上人葉敏，葉敏以為他是一般木匠，對其手藝大加贊賞，皇帝自覺才華終獲別人欣賞，自此對葉敏夢縈魂繞。 魏進忠意氣風發，衣錦還鄉，一日途經“忘憂館”邂逅老板娘如心，留下深刻印象。途中再遇毒王霍星，原來霍星當日反中己毒，須自斷雙腿存命。霍懇求魏救其愛人鄭妃，魏一心留霍為己用而答應。魏亦于途中收養一身材魁梧之弱智青年為義子，起名為魏存孝。