柯南們?nèi)⒂^步美發(fā)現(xiàn)的可愛的新房子。從閣樓的天窗可以看到毛利偵探事務(wù)所的一部分。2天后柯南們從步美那聽說，那個(gè)房屋賣掉了。據(jù)說買主是一對70多歲的老夫婦。而在柯南他們認(rèn)識那個(gè)房屋里的老太太之后，偷拍在事務(wù)所吃晚飯的柯南們的人物也出現(xiàn)了，竟然是住在閣樓的家的老夫婦！而柯南也最終發(fā)現(xiàn)了老夫婦的真實(shí)身份。

小五郎和柯南在租賃衣服的地方遇到了三個(gè)準(zhǔn)備參加化妝派對的年輕人，在他們盛裝打扮準(zhǔn)備去主辦人主編那里之前，還收到了一封主編打扮成小丑模樣的mail。只是誰也沒想到，當(dāng)他們到達(dá)主編家后，卻發(fā)現(xiàn)主編橫尸家中，最可疑的就是曾來這里偷盜的小偷，可他卻說自己來的時(shí)候，人就已經(jīng)死掉了，柯南認(rèn)為還有一些地方無法合理解釋，于是他獨(dú)自調(diào)查，并在陽臺發(fā)現(xiàn)了人造毛發(fā)，這么說，兇手應(yīng)該就是那個(gè)人。

小蘭、柯南、服部以及和葉一行四人去看魔術(shù)師星河童吾的奇幻魔術(shù)秀，在表演水中脫逃的時(shí)候，和葉和小蘭以為魔術(shù)失敗，便沖向舞臺準(zhǔn)備救人，卻沒想到這只是為了營造舞臺效果而做的表演。為表歉意，和葉和小蘭來到后臺，并在這里遇到范田和姬宮，原來他們都是十年前失蹤的魔術(shù)師正影的弟子，之后，他們四人受邀來到了正影家，可就在這短短的時(shí)間內(nèi)竟然發(fā)生了命案。

小五郎受邀去電視臺參加一個(gè)與偵探編劇探討劇本的活動(dòng)，沒想到在開始之前，居然發(fā)生了命案，死者是編劇八神，他因喝了有毒咖啡而死，這些咖啡是由香田所沖泡，因此他的嫌疑最大，可是還有一個(gè)問題說不通，那就是兇手如何讓八神準(zhǔn)確的拿到有毒咖啡？

巡回劇團(tuán)伊東玉之助一座再度來到米花鎮(zhèn)，這次演出的戲碼是《竹取物語》，然而飾演主角輝夜姬的片岡蓮華卻在公演當(dāng)天被人綁架，警察也展開了緊密的搜查，柯南從歹徒傳來的影像中發(fā)現(xiàn)，這一切全都是蓮華一手導(dǎo)演，可是待柯南等人趕到囚禁室時(shí)卻沒有找到蓮華，反而看到斑斑血跡，看來在這之后她真的被人綁架了，與此同時(shí)，舞臺上的大幕也拉開了。