第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒(méi)有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。

有人把艾長(zhǎng)安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長(zhǎng)安的來(lái)意，他不準(zhǔn)備見艾長(zhǎng)安，還告訴伙伴們誰(shuí)也不能搭理他，伙伴們?cè)儐?wèn)原因，他說(shuō)沈總工去世了，罪魁禍?zhǔn)拙褪前L(zhǎng)安。艾長(zhǎng)安等到晚上下班也沒(méi)看到徐弛，他只好窩在大門口的角落里，徐弛下班后看到已經(jīng)躺在地上睡著的艾長(zhǎng)安，他什么話也沒(méi)說(shuō)，轉(zhuǎn)身騎車離去。半夜，天空下起了大雨，艾長(zhǎng)安躲在角落里瑟瑟發(fā)抖，正在加班的徐弛有些過(guò)意不去，但他還是沒(méi)有出來(lái)。看門大爺見艾長(zhǎng)安如此執(zhí)著，好心地把他叫進(jìn)了傳達(dá)室，說(shuō)他肯定不是騙子，但是一個(gè)瘋子。第二天，徐弛帶著艾長(zhǎng)安送給他的鋼筆，想徹底了結(jié)與艾長(zhǎng)安的糾葛，也沒(méi)打算把沈夏的去向告訴他，但艾長(zhǎng)安憔悴的模樣和差點(diǎn)暈倒的狀態(tài)，最終還是讓徐弛狠不下心來(lái)，他把沈夏的去處告訴了艾長(zhǎng)安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農(nóng)村的祖宅，艾長(zhǎng)安按照地址尋了過(guò)來(lái)，可是卻發(fā)現(xiàn)是鎖頭把門，負(fù)責(zé)治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機(jī)，艾長(zhǎng)安追問(wèn)母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說(shuō)出來(lái)，還說(shuō)天要下雨了，催促艾長(zhǎng)安早點(diǎn)離開，艾長(zhǎng)安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

艾長(zhǎng)安把廠里的廢舊零件拿來(lái)給戰(zhàn)友修車，戰(zhàn)友詢問(wèn)他是不是真的不想留在華汽了，在連隊(duì)時(shí)，大家就在傳，小武的犧牲是在軍車打不著火的時(shí)候，所以從前線下來(lái)，艾長(zhǎng)安的手連打火的動(dòng)作都不敢做，他是連隊(duì)最優(yōu)秀的汽車兵，戰(zhàn)友不希望艾長(zhǎng)安因?yàn)檫@件事而受到影響，更不能成為他離開華汽的理由，艾長(zhǎng)安故作鎮(zhèn)定地?cái)Q了一下車鑰匙，稱他完全不是因?yàn)檫@些，而是真心想出去闖一闖，可是，離開戰(zhàn)友后，艾長(zhǎng)安的手仍然有些發(fā)抖。回到華汽廠家屬區(qū)，艾長(zhǎng)安就是一個(gè)活寶，東拉西扯的，鄰居們都沒(méi)把他當(dāng)成外人，艾長(zhǎng)安跟葛母聊了一會(huì)兒，聽到楊會(huì)計(jì)在拉手風(fēng)琴，馬上跑過(guò)去趴著門縫聽個(gè)過(guò)癮，這時(shí)，沈夏回來(lái)了，艾長(zhǎng)安急忙攔住她，說(shuō)等葛太平加班后一起喝一杯，沈夏還在為艾長(zhǎng)安打架的事生氣，賭氣地說(shuō)自己沒(méi)工夫。楊母吐槽廠里不發(fā)工資，連楊薇薇去西安玩的錢都沒(méi)有，楊會(huì)計(jì)小心翼翼地提到存折里的錢，楊母怒目相向，讓他不要打那個(gè)錢的主意，隨后她提醒女兒離艾長(zhǎng)安等人遠(yuǎn)一點(diǎn)，說(shuō)他們連驢都偷，楊薇薇自然明白母親的意思，她當(dāng)即表示，自己和他們就不是一路人，更不可能喜歡上他們。艾陜北回家后詢問(wèn)艾長(zhǎng)安為什么弄廢舊零件，艾長(zhǎng)安告訴他是給戰(zhàn)友修車搞運(yùn)輸，艾陜北又教訓(xùn)起他打架的事，艾