小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續開了一家裁縫鋪。得知畢云霄和程嘉樹幫小五補習考上了聯大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學習和生活。丁小五由畢云霄帶進來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時，程嘉樹帶丁小五進來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級開設物理課的事，丁小五也想參加。丁小五帶程嘉樹去找姑父，程嘉樹想拜托丁小五的姑父幫忙做一身女裝，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時日，可他沒有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習慣。書記長周宏章先生和三青團的成員見面，讓大家謹記五屆五中全會方針，溶共、反G，祝修遠不認同這種內斗的行為方式，文頡卻主動站出來堅決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發下去傳閱。文頡的文章被貼在壁報墻上，裴遠之和方悅容明白，三青團雖然只是一個社團組織，但

鄭天挺和裴遠之知道西南聯大一路走來不容易，而學生們還能如此，讓他們很欣慰。葉潤青得知哥哥因為林華珺放棄了去昆明社會實踐的機會，她忍不住指責林華珺自私，她從來沒想過和葉潤名一路同行。在葉潤青看來，林華珺和自己的哥哥根本不是一路人。林華珺聽了進去，心里十分沉重，葉潤名看出來她心情不好，但詢問葉潤青和她說了什么，她也沒有說實話。葉潤名也沒有追問，他只是說出了自己的決定，延安是他的心之所向，而林華珺也是一個成年人，她有她選擇的自由，不必逼自己做出違心的決定。林華珺后來想了很久，葉潤名也想了很多，兩人似乎都心照不宣，對即將要發生的一些事有了預見性。林華珺約葉潤名見面，把戒指還給他。他們的追求和理想不同，終究會分道揚鑣，但葉潤名也說，雖然他們在愛情的道路上止步了，但他感謝林華珺讓他擁有了一段美好的時光。盧溝橋事件爆發一周年的時候，學聯組織大家給前線捐錢捐物，聞一多提醒大家，雖然現在這里沒有戰爭，但絕大多數的同胞仍處在水深火熱之中，他們決不能忘記。葉潤名告訴裴遠之，經過深思熟慮，他會在畢業以后前往延安。沙瑪阿旺家的管家給裴遠之和葉潤名送來請柬，明天就是阿美的成人禮，不過裴遠之有事在身，沒有去參加。當

身在南京的家軒開始了周綺的追逐，也贏得了周綺的芳心，但周綺仍然顧及著和京生婚約，而遲遲不肯答應。而這時專程從上海趕來尋找家軒的公司王經理擔心即將開戰，不停地在催促家軒趕快回家。 但就在這時，最擔心的事情終于發生了。日本軍隊正式開始入侵中國，并與中國軍隊展開激戰。 周作鵬決定做周綺和京生盡快結婚，周綺此時才知道京生對她的情意，毅然決定和家軒分手，嫁給京生。 家軒看到周綺寫給他的提出分手的信后激動萬分，跑到周綺家欲找周綺問個明白。面對家軒的真情，周綺的理智終于被愛情打敗，她做出了不和京生結婚，和家軒一起私奔回上海的決定。 周綺的不辭而別令周作鵬和京生大為震驚，而京生通過金鳳的描述，才知道周綺之所以會變心，主要還是因為平時對她的關心太少了。 家軒、周綺和王經理來到火車站，卻被告知鐵路被炸斷，已無法通車。就在這時，已來到南京密切注意他們動向的世保手下大馬出現，提出一起搭長途汽車返回上海。

高峻去監獄見安瑞云，安瑞云身旁的小女孩親切叫他“譚叔叔”。安瑞云勸高峻別浪費時間，監獄里那個人現在依然不想見到他。阮真真聽到陸洋要來，特意將監控隱藏好，陸洋來還抱了兩箱東西，阮真真特意讓陸洋把東西搬進書房，他非常留意陸洋進去書房時的表情。陸洋放下了東西，阮真真客氣地倒了一杯水遞到他手里，然后貌似隨意地問當初許攸寧出車禍的時候，為什么陸洋能第一時間趕到車禍發生現場，還將家里進賊的事情告訴了他。陸洋回答阮真真的問話時頻頻喝水，表情也很不自然，在聽到阮真真問他車禍現場還看到什么可疑人時，陸洋有些慌亂。跟蹤阮真真的一波人看到陸洋去到阮真真家，立刻給高峻打了電話，高峻讓同伙密切注意陸洋，保證阮真真的安全，在得知陸洋在阮真真家呆了好長時間后，高峻非常著急，讓同伙趕緊上去看看。阮真真送陸洋出門時，陸洋特意提起了事故車的事情，阮真真有了心思，立刻開車去事故車處理廠。高峻的同伙發現阮真真急匆匆開車走了，趕緊將消息反饋給高峻，高峻覺得有些異常，電話中，阮真真刻意隱瞞自己的行蹤被手機導航的聲音暴露了。陸洋回到單位后裝出卑躬屈膝的樣子向邱主任匯報，之后特意提到阮真真告訴他，許攸寧說家里藏了一個很重要的東西，但

"上海最大的紡織企業啟華老板魏之林被神秘暗殺，而兇手卻未留下任何線索，使得這起兇殺案成為了懸案。 為了保住啟華企業在上海的地位，魏之林的夫人陳菁華挑起了掌管企業的重任。由于小叔子魏季豪行為不端，舉止放蕩，出于對企業著想的目的，陳菁華決定免除魏季豪的職務，將大權交給長子魏家寶。 流落街頭的魏季豪仍然惡習不改，招致流氓的圍毆。曾在啟華做過工人現已成為斧頭幫幫主的張世保出現，救下了季豪，并對季豪被趕出啟華十分不平，答應幫季豪想辦法從陳菁華手中奪回啟華。 啟華公司的貨船在武漢遭遇水匪，家寶奉命前往解決。臨行前，他盼著戀人曉藍前來送行。然而曉藍此時已經受制于張世保，再不能和家寶相見了。 家寶苦等曉藍不到，只得無奈地踏上征程。 季豪回家找到陳菁華，表示他已經認識到自己的錯誤，想改過自新，重新做人，并且說出準備結婚。 喜出望外的陳菁華相信了季豪的話，不顧公司面臨的財政危機拿出巨款給季豪買房子并操辦婚事。