天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

迪蘭來找海莉約會，菲爾想拉近自己和迪蘭的關系，他邀請迪蘭和自己一起看棒球賽。克萊爾說菲爾從來都沒有喜歡過自己的父親，為了證明自己和岳父的關系很好，菲爾拎著啤酒來到杰家找岳父喝酒。杰正在家里擺弄他的飛機模型，他讓菲爾幫助自己粘好機翼。看著杰遙控著飛機在天空中飛舞，菲爾羨慕不已，他也想親自操作一下，可是杰不讓。杰說自己最拿手的是“穿針引線”，他讓菲爾拿著一個大圈站在很遠的地方，等自己遙控飛機鉆過去。不料飛機卻撞上了菲爾的鼻子，菲爾流了很多鮮血。克萊爾晚上要參加朋友的婚宴，她讓艾麗克斯換上裙子，艾麗克斯卻堅持不肯。歌洛莉亞帶著曼尼到克萊爾家里玩，歌洛莉亞要帶艾麗克斯出去購物，克萊爾說艾麗克斯不會去的，誰知艾麗克斯說她非常想去，艾麗克斯說媽媽一點也不了解自己。曼尼告訴克萊爾艾麗克斯不想穿裙子可能是因為不想放棄自己的個性，克萊爾發現曼尼的思想遠比自己想象的成熟。歌洛莉亞帶著艾麗克斯出去玩，兩人坐在咖啡廳里聊天。艾麗克斯問了歌洛莉亞很多很私密的問題，開放的歌洛莉亞都回答了她。歌洛莉亞問艾麗克斯為什么不想穿裙子，艾麗克斯說自己不想和其他女孩一樣，因為她有聰明的大腦。歌洛莉亞說將來艾麗克斯也會有喜歡的

"杰年近半百，他身材高大魁梧，生活富有。杰有一個女兒叫克萊爾，還有個兒子叫米其爾。六個月前，杰和美貌性感、熱情奔放的西班牙女郎歌洛莉亞結了婚，走在外面很多人都以為杰是歌洛莉亞的父親。歌洛莉亞和前夫哈維爾有一個兒子叫曼尼，胖胖的曼尼像他的父親一樣多情，11歲的曼尼迷上了16歲的商場售貨員布達爾。曼尼拿著花到商場去向布達爾表白，結果布達爾告訴他自己已經有喜歡的人了，曼尼悻悻而回。杰覺得曼尼有些不可理喻，歌洛莉亞并不覺得兒子丟了臉，她告訴杰她的媽媽從小教育她說要經常給自己身邊的人吹春風，而不是當面唾其臉。克萊爾的老公叫菲爾，他們的婚姻幸福美滿。他們有兩個女兒一個兒子。大女兒叫海莉，小女兒叫艾麗克斯，兒子叫盧克。海莉是學校里的校花，她告訴媽媽今天有一個男生來家里做客，15歲的女兒第一次有男生到家里來玩兒，克萊爾感到非常緊張，菲爾卻不以為然。海莉的學長迪蘭如約而至，海莉和迪蘭在樓上海莉的房間里并肩坐在床上看視頻，早熟的艾麗克斯問媽媽姐姐會不會懷孕，克萊爾頓時緊張起來，她假裝送衣服來到海莉的房間，走時海莉讓她關上門，克萊爾不肯，她說自己害怕海莉和迪蘭會做出越軌的事情來。 克萊爾的話讓海莉很沒有面子