木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒(méi)見(jiàn)過(guò)自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢(xún)問(wèn)母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒(méi)有說(shuō)服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開(kāi)始懷疑自己的身世。

卡卡西沒(méi)有留給博人反抗的機(jī)會(huì)，他指出博人缺少忍者的覺(jué)悟，并直言忍者學(xué)校的眾人全都沒(méi)有真正重視忍者這個(gè)職業(yè)，而這全都是受到了博人的影響。巳月和巖部趕到后救走了博人，卡卡西的話(huà)讓博人非常自責(zé)，但同伴們卻認(rèn)為博人帶給自己的更多是積極的一面，在同伴們的鼓勵(lì)下博人重新振作了起來(lái)，新一輪的攻防開(kāi)始了。

中平六年，漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進(jìn)所制。十常侍誘殺何進(jìn)，袁紹等領(lǐng)兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機(jī)進(jìn)兵京師、驅(qū)逐袁紹、滅丁原收呂布、廢少帝立獻(xiàn)帝，專(zhuān)權(quán)朝野，并毒死劉辯。滿(mǎn)朝文武哭哭啼啼，對(duì)董卓無(wú)可奈何。可曹操（鮑國(guó)安飾）卻撫掌大笑，挺身而出，表示愿親自前往謀刺董卓。計(jì)定之后，曹操佩著司徒王允借給的七星寶刀來(lái)到相府，進(jìn)入董卓所住小閣，見(jiàn)呂布侍立于旁，不敢下手。董卓叫呂布去挑馬賜與曹操，呂布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身轉(zhuǎn)向內(nèi)臥于床上。曹操見(jiàn)機(jī)會(huì)已到，急抽出寶刀，待要行刺，不料董卓從衣鏡中看見(jiàn)曹操在背后拔刀，迅速轉(zhuǎn)過(guò)身子問(wèn)道：“孟德干什么？”呂布此時(shí)也牽馬來(lái)到閣外。曹操靈機(jī)一動(dòng)，忙持刀跪下說(shuō)：“我有寶刀一口，獻(xiàn)與恩相。”董卓拿過(guò)寶刀，遞與呂布收了。曹操馬上解下刀鞘交與呂布，道：“我去試試恩相賜的馬。”急牽馬出相府，望東南逃去。當(dāng)董卓、呂布醒悟過(guò)來(lái)要捉曹操時(shí)，他已遠(yuǎn)走高飛。

筧堇、山葵與淚的小組迎來(lái)了新的任務(wù)，動(dòng)物園的籠子被打開(kāi)，里面的動(dòng)物全都出逃，堇小隊(duì)要做的就是將動(dòng)物們?nèi)甲セ貋?lái)。帶隊(duì)老師花火決定讓三人獨(dú)立完成這次的任務(wù)，但山葵和淚卻在任務(wù)中鬧了別扭，淚在獨(dú)自抓捕狛猿的時(shí)候碰到了猛獸大鬣狼，她們能夠團(tuán)結(jié)起來(lái)完成任務(wù)嗎？

曹操大軍經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時(shí)，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國(guó)安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時(shí)，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來(lái)攻打小沛西門(mén)，被關(guān)羽言語(yǔ)感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操?lài)熘荨尾忌狭岁惓蔚漠?dāng)，徐州丟失，退軍下邳。