申宏利帶人前去空投地點(diǎn)接受軍需品，沒(méi)想中了日軍的埋伏，申宏利嚇得狼狽逃竄，日軍將軍需物資截獲，申宏利和呂樹(shù)森逃到觀音洞準(zhǔn)備稍事休息，眼看日軍就要追上來(lái)，申宏利無(wú)奈，只好接受呂樹(shù)森建議，向范筑先發(fā)報(bào)求援。范筑先讓凌鯤鵬把欒小三抓來(lái)，欒小三得知因?yàn)樽约涸伊藞?bào)社，范筑先要以軍法處置他，便苦苦哀求凌鯤鵬給自己支招，欒小三聽(tīng)從了他的建議，來(lái)向范筑先負(fù)荊請(qǐng)罪。范筑先氣得對(duì)他大發(fā)雷霆，命他給嚴(yán)銘道歉，并扣了他了軍餉，罰他關(guān)禁閉，讓他每天必須向凌鯤鵬學(xué)認(rèn)十五個(gè)字，欒小三不想學(xué)習(xí)，一心只想被罰打軍棍，姚郁光向范筑先建議，可以暫停欒小三的職務(wù)，讓他去幫廚，掃廁所。此時(shí)，申宏利從魚山發(fā)來(lái)電報(bào)，讓范筑先前去救援，欒小三很生氣，申宏利沒(méi)給他們發(fā)過(guò)錢和槍支彈藥彈，覺(jué)得不應(yīng)該去救他，但范筑先卻認(rèn)為申宏利是自己的上司，救他也是職責(zé)所在，決定先放了欒小三，讓他戴罪立功。姚郁光和范筑先建議，借營(yíng)救申宏利的時(shí)機(jī)，圍魏救趙，還可以暗度陳倉(cāng)，讓十六支隊(duì)包圍東阿，制造進(jìn)攻的假象，借機(jī)牽制日軍，為衛(wèi)戍營(yíng)和二支隊(duì)爭(zhēng)取時(shí)間，等他們到達(dá)魚山，兩方面同時(shí)發(fā)起進(jìn)攻，既能一舉拿下東阿，也能重創(chuàng)魚山，圍剿日軍，從而救出申宏利。范筑先命欒小三率隊(duì)

碳廠一開(kāi)張，小鬼子就來(lái)找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強(qiáng)了對(duì)鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍(lán)妮，不曾想藍(lán)妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應(yīng)了婚事，藍(lán)妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說(shuō)死也不嫁給田六子。魯漢對(duì)王強(qiáng)一直很不服氣，無(wú)奈之下，劉洪說(shuō)出了自己和王強(qiáng)是八路。王強(qiáng)在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊(duì)，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開(kāi)架式準(zhǔn)備搜查。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見(jiàn)到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過(guò)李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來(lái)探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊(duì)。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開(kāi)，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營(yíng)護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報(bào)告給申宏利，他不想看到窺視黨國(guó)政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時(shí)，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長(zhǎng)馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒(méi)想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒(méi)想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對(duì)付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場(chǎng)，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊(duì)。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個(gè)支隊(duì)任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊(duì)被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來(lái)到了十三支隊(duì)之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國(guó)，他看到杜毅來(lái)找冀振國(guó)，氣勢(shì)洶洶地離開(kāi)了，杜毅勸冀振國(guó)做出選擇，不要做千古罪人，冀振國(guó)通過(guò)試探，覺(jué)得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢(shì)，這時(shí)候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來(lái)電報(bào)，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書

突兀國(guó)法師尋釁斗法，眾人舉薦董永退敵。傅官保搶功，用國(guó)寶金簪對(duì)抗。張巧嘴扮作道童暗中助威，把金簪騙到手后逃之夭夭。傅官保丟了金簪，被打入天牢。張巧嘴拿金簪找七仙女算帳，暗中偷襲，幸得小石頭出手相救。張巧嘴逃跑，遇上小翠狠下殺手，并化妝逃脫。拿著金簪在京城里任意施法變銀子，搞得滿城大亂。七仙女施法變回。張巧嘴又施法，全城籠罩在毒瘴之氣中。七仙女無(wú)能為力，只得求助父皇玉皇大帝。劉大俠繼續(xù)行俠仗義，與張巧嘴斗法被暗算。下凡之前，王母趁機(jī)給七仙女說(shuō)好話。