痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

自以為“英雄救美”的趙三發興沖沖來到四慶班，卻見人去屋空，只有陳馨兒留下等他，趙三發頓時天昏地暗，不吃不喝癱臥在床。 項家父子見項彪徹夜未歸，前往紫云道觀也不見蹤影，急派水三去找趙三發問個究竟，誰知趙三發裝聾作啞了無生趣，封秋解釋說這都是因為文采衣失蹤引起。水三自作聰明的買通一名青樓女子自稱“文采紅”，知道姐姐文采衣的下落，趙三發突然活了過來，又有了生之勇氣，水三趁機將他帶回項府。趙三發又一次僥幸撿回一條命，連夜潛回家拉了封秋要跑，封秋卻告訴他，一直在二人身邊的陳馨兒，真的是陳正林的女兒，陳馨兒隨身寶劍劍柄中無意掉出的一把鑰匙，竟真的在鑰匙圖案所指的紫云道觀中，找到了一本陳正林為項懷彰私運楠木的賬冊。 項彪在獄中自盡，朱珪再度斷了線索，正懊惱中趙三發上門，交出那本賬冊，項家父子認罪被擒，趙三發出了一口惡氣，嘉親王對他另眼相看。趙三發對項家發生的事實在一無所知，嚴刑拷打下招認自己冒充的李傳衛另有其人，如今也不知去向，項家父子卻理解為朱珪派來臥底的間諜原來有一明一暗兩人，于是押著渾身是傷的趙三發回李家，把里里外外翻了個底朝天，差點兒一刀砍了趙三發，幸好粘竿處侍衛趕到，再度將趙三發當成李傳衛

聞訊趕來的十格格將棺中的李傳衛救出，李傳衛答應一旦和珅垮臺，一定在皇帝面前力保十格格夫妻。 逃回宮中的趙三發面稟皇上，驚怒的嘉慶詢問假遺詔中究竟要立哪位新君?一向對政治斗爭迷迷糊糊的趙三發，還沉浸在兄弟相認的喜悅中，不忍見皇家骨肉相殘，竟靈光一閃的謊稱沒有看清而搪塞了過去。為震懾和珅遍布朝內外的黨羽，嘉慶定計，命朱珪帶上那些先前被乾隆保護下來的官員，前往六部衙門巡視。文武重臣見朱珪未死，不肯依附和珅的官員又個個揚眉吐氣，立刻倒戈，搶著列舉罪證參劾和珅。這時準備在乾隆靈前宣詔的和珅，苦等眾臣不來，意識到大勢已去，悄悄燒毀“遺詔”，而大批粘竿處侍衛已一涌而至將他拿下。和珅下獄，百姓額手稱快，陳馨兒也拉著文采衣上街看熱鬧，文采衣卻發現滿城布滿了換上便裝的明教徒眾。原來，朱教主早獲內線消息，知道乾隆駕崩和珅就擒，趁亂進城準備起兵，并選定廣樂園藏身。 封秋見大隊人馬涌入，殺光了不聽警告離開的客人，急忙將陳馨兒和文采衣藏入密道，獨自應付，卻苦于無法把消息傳出。

櫻空釋找到了劍靈，質問他為何要在夢境世界中襲擊洛洛，站在一旁的艷妲開始擔心劍靈會出賣自己，但劍靈暗自權衡之后，還是自己擋下了所有罪責。為了懲罰劍靈。櫻空釋變幻出了噬神劍，將劍靈重新囚回了噬神劍中。在櫻空釋離開后，艷妲變換成了兩個人，其中一個是艷妲本身，另一個卻是火族的先主，那些和櫻空釋作對的事情都是這個先主做的，她的目的是要得到赤凝蓮，得到赤凝蓮的力量。馮索把洛洛送回了家里，而心急如焚的秦楚也在等待著洛洛，馮索把洛洛抱上床休息后，告訴了洛洛經紀人以及秦楚洛洛只是太累而睡著了，并答應會查清事實真相。秦楚想起了之前他在籌備夢境房間的時候，哥哥秦漢曾經讓自己給其中一名叫做程桐的藝人提前看過夢境資料。與此同時，秦漢再一次找到了偽裝成艷妲的火族先主，兩人商量后決定要給馮索以及格凝集團一個大打擊，利用悠悠眾口壓垮馮索和格凝集團。馮索則一直在查找夢境事件的原因，結果他發現星舊早就知道了這一切，他發現了星舊之前在刃雪城時和在地球時的差異，星舊在地球上時不再執著于恢復馮索的記憶。而且，馮索還在擔心其實自己并不是星舊口中的“王”，他也在擔心洛洛，因為從他和洛洛相識后，洛洛每一次發生意外都是被馮索救下來的，

李傳衛每天看著十格格，腦海里不時閃現一些記憶的碎片，可是每當要細想就頭痛欲裂，善心的十格格召來御醫診治，結論是外傷導致的失憶正在試圖恢復，十格格對李傳衛的真實身份愈發好奇。 颙琰登上皇位卻仍處處受制，和珅繼續作威作福，太上皇也置之不理，颙琰感慨自己只是一名沒有實權的傀儡皇帝，無法撼動內掌百官外握重兵的和珅兄弟。朱珪規勸颙琰忍辱負重，先從培植不依附和珅的廉能之吏著手，并提交一份可用之人的秘密名單。趙三發也正沉住氣連出損招，誓要將柳香澤柳省身父女弄死。他得知柳省身已借內務府督辦的身份進了嘉慶帝府邸當差，立刻密報朱珪想借刀殺人，沒想到朱珪一查之下大驚失色，那份暗中培植力量的官員名單，已被柳省身盜走并呈奉和珅表功。 颙琰擔心這些人遭和珅毒手，朱珪想起龍蛇混雜的廣樂園，是集中保護這些人的絕佳密處，于是召來趙三發，出錢出人將廣樂園重新高調開張，賺了錢還全歸趙三發所有。 這邊和珅也沒閑著。他把秘密名單交給了太上皇，誣陷這些人都是與教匪亂黨有勾結的內應，乾隆不置可否的收下名單同意和珅去處理，一邊卻密令親信粘竿處侍衛連夜將名單上的官員全都轉移進了廣樂園。這是一場乾隆、和珅、嘉慶三人之間比誰動作快的搏弈，