嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰(zhàn)。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質(zhì)甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

這晚，大雪紛飛，夏夷則孤單地在雪中吹奏笛子，阿阮則與冰蝴蝶玩耍得不亦說乎。冰蝴蝶展翅高飛，阿阮這才發(fā)現(xiàn)窗外飄起了雪花，她非常想出門看雪景，可又不得不耐著性子等待夏夷則來找自己。夏夷則此時根本沒有心思看景色，他已經(jīng)決定了，無論如何也要易骨。夏夷則將自己的心意告訴師尊和幾位師叔，就算易骨失敗也無怨無悔，只求師尊們可以多加保重。清和真人很喜歡情深義重的夏夷則，還給了他玄血藻晶，能夠幫助阿阮保留靈力。夏夷則讓師弟把寶物交給阿阮，樂無異幾人這才恍然大悟，從夏夷則的逸清師姐口中得知，夏夷則要接受易骨之術(shù)。大家急忙跑到夏夷則住處，此時，幾位道長正在齊心協(xié)力為夏夷則易骨，這秘術(shù)危險異常，經(jīng)過道長們的努力，終于得以順利完成，但結(jié)果如何，還要看夏夷則自己的造化。易骨術(shù)結(jié)束后，大家忙不迭跑去探望夏夷則，只見他昏昏沉沉地睡著，不知何時才能蘇醒。阿阮跪倒在夏夷則床邊，哭著祈求夷則快點醒來。阿阮發(fā)現(xiàn)夏夷則的手越來越?jīng)觯勅擞疒s緊把脈，發(fā)現(xiàn)夏夷則的脈搏快要沒有了。阿阮眼中含淚，為夏夷則蓋被子，緊緊地抱住夏夷則的身體，生怕他就這樣昏死過去。阿阮哭得很傷心，旁人無不動容。此時，夏夷則在昏睡中，感覺自己走入了一片漆黑的秘

明川亮出了自己是流月城祭司的身份，與夏夷則等人打斗起來，小男孩巴葉幫助樂無異，不料卻被明川殘忍殺害。在打斗過程中，明川還告訴聞人羽，她的師父正是被關(guān)在流月城里，生不如死，聞人羽大吃一驚，無奈卻不是明川的對手，連阿阮都被明川所傷。關(guān)鍵時刻，一個帶著眼罩的神秘男子出現(xiàn)，及時制止明川，可意外的是，流月城貪狼祭司風(fēng)琊突然出現(xiàn)，他為了重創(chuàng)神秘男子，竟然不顧同伴明川的性命，下狠手殺了明川，其心歹毒可見一斑。明川死后，風(fēng)琊便與神秘男子打成一團，可他并不是神秘男子的對手，漸漸落于下風(fēng)，神秘男子便趁機帶著夏夷則等人匆匆逃走，去往避難所，然而夏夷則等人并不知道，眼前的神秘人就是謝衣。就這樣，謝衣帶著眾人來到一座湖心小島，樂無異興奮地四處觀賞，發(fā)現(xiàn)了許多精致的偃甲物件，他不由得大為贊嘆，憧憬著要好好裝修自己的偃甲房。樂無異興致勃勃地觀看，發(fā)現(xiàn)了一只活靈活現(xiàn)的偃甲蝎子，樂無異好奇地摸了摸，誰知偃甲蝎子竟然動了起來，開始攻擊樂無異和聞人羽。這蝎子十分厲害，招招狠辣，連聞人羽都不是對手，幸虧謝衣及時趕到，這才制止了蝎子。樂無異見偃甲蝎子不再動了，便趕緊上前查看，卻發(fā)現(xiàn)蝎子上面的圖案與自己的偃甲鳥一模一樣，樂無異心

羋八子為嬴駟生了一王子，嬴駟喜。張儀賀喜羋八子受封，兩人打賭若張儀旬月結(jié)婚，羋八子便負(fù)責(zé)婚禮所有開銷。張儀親自拿著禮盒提親被拒絕。伙計告訴相國要請媒人來說親，否則就是輕視蘇萱，張儀請來媒人發(fā)現(xiàn)宣蘇客棧店門緊閉。魏嗣向犀首行大禮請罪，希望犀首出山助魏。魏嗣因言獲罪，犀首前去求情入獄看到魏嗣慘狀不忍其被斬首，立刻答應(yīng)出山助魏。韓朋出書休了嬴駟的堂姐嬴姜公主，韓王斥責(zé)韓朋出此損招必韓與秦交惡。秦國大禮百官郊外相迎嬴姜公主。張儀出使韓國犀首設(shè)宴相待。細作向韓王匯報兩人共處一室把酒言歡，韓王不解。犀首要走韓王與其手談相送，犀首以圍棋向韓王說明合縱之策，韓王同意。張儀盟韓失敗，嬴駟提議盟齊楚來抗犀首合縱之策。

陵越找觀主商量抑制屠蘇煞氣的法子，觀主建議用當(dāng)年鎮(zhèn)壓狼妖的方式鎮(zhèn)壓屠蘇，陵越不愿屠蘇遭受和妖一樣的待遇，觀主再出主意，等屠蘇煞氣發(fā)作就將他帶到鎮(zhèn)妖法陣中，幫助他鎮(zhèn)住煞氣，陵越表示同意。陵端一伙來到鐵柱觀，打聽到了屠蘇下落以及觀主要幫他鎮(zhèn)壓焚寂煞氣之事，陵端吩咐他們看住屠蘇，自己去想辦法解除封印。屠蘇身上煞氣加重，陵越進來關(guān)切，勸他放平心態(tài)，屠蘇擔(dān)心起晴雪，陵越猜測晴雪一定會追來，可能就在觀外，表示自己一定會罩她不讓她受傷害。晴雪打扮成小伙計騙過看守給屠蘇送飯，趁機勸屠蘇離開，屠蘇不愿煞氣殺害晴雪，執(zhí)意不肯走，要晴雪回幽都去，這時陵端前來，得知有人給屠蘇送飯，質(zhì)問晴雪假扮的小伙計，晴雪開溜，陵端覺得可疑帶人去追，追到小樹林卻不見晴雪身影，一行人只好回去，躲在暗處的晴雪偶遇追來的襄鈴，倆人猜到陵端可能是想對屠蘇不利。月圓之夜，屠蘇煞氣發(fā)作，陵端想趁機報私仇，于是打開封印，帶著人沖進去想對付屠蘇，這時晴雪和襄鈴出現(xiàn)，襄鈴拿出焚寂劍挾持陵端，晴雪帶著屠蘇離開，無路可走時晴雪一伙人帶著屠蘇挾持著陵端誤闖入封印狼妖的山洞，陵端趁襄鈴不備打傷她，正幫屠蘇鎮(zhèn)壓煞氣的晴雪見此上前幫忙，卻不敵陵端，屠蘇見