電氣的忍術(shù)課成績很差，繼續(xù)下去他就要面臨留級的危機，不愿意留級的他無意間提到了一直沒能畢業(yè)的巖部。巖部并沒有因為電氣的言論生氣，他反而主動幫助不得要領(lǐng)的電氣，得知巖部的文化課沒有進(jìn)展時電氣也伸出了援手，相互幫助的兩人都得到了提升。自信滿滿的巖部和電氣趕往考場，但在途中卻看到了火災(zāi)現(xiàn)場。

關(guān)羽（陸樹銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽說劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉，周倉仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

電氣遭綁架，犯人是以蜂谷釣糸為首的血霧下忍，因不滿村子變成觀光地組團(tuán)鬧事。博人拜托神樂私下解決此事，一行人前往赴約。雙方大打出手，蜂谷挑釁神樂，稱他是血霧之里的恥辱，還曾讓同期葬身血海，而神樂是矢倉孫子的事，讓博人大吃一驚。一場混戰(zhàn)后，博人一行救出電氣，神樂害怕握刀的事讓博人十分在意。

畢業(yè)考試近在眼前，忍者學(xué)校組織了老師、學(xué)生和家長的三者面談，同學(xué)們都對自己能夠當(dāng)上忍者有著憧憬或規(guī)劃，但博人卻還沒確定志向?？ㄎ髦鲃由暾堊鳛楸O(jiān)考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進(jìn)行采訪，毫不知情的博人主動協(xié)助采訪，采訪中每個同學(xué)都表達(dá)了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？

巳月在與博人相處的這段時間里發(fā)現(xiàn)自己變了，在訓(xùn)練中他竟然不自覺地伸手幫助了電氣，用鹿丸的解釋來說就是他被博人傳染了。巳月很在意為什么班里性格各異的同學(xué)都圍繞在博人的身邊，詢問了一圈后他隱約知道了答案?；鹩肮ぷ鞯姆泵ψ尣┤藢ψ约旱母赣H又愛又恨，博人立志要做大人做不到的事情，而這句話勾起了巳月內(nèi)心深處的回憶。