在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開(kāi)札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開(kāi)始形成一支獨(dú)立的力量。

"從前線歸來(lái)的退伍戰(zhàn)士艾長(zhǎng)安看著墻上的涂鴉，默默地舉起右手行了一個(gè)軍禮，心中大喊一聲，我回來(lái)了，這里有他兒時(shí)的記憶和心中美麗的姑娘。另一邊，來(lái)華汽實(shí)習(xí)的大學(xué)生們正用一種看熱鬧的眼神看著班長(zhǎng)徐弛和沈夏，徐弛給沈夏遞過(guò)去一個(gè)蘋果，沈夏也沒(méi)客氣，直接啃了起來(lái)，徐弛看到沈夏對(duì)一本詩(shī)集異常珍護(hù)，便提出借來(lái)看看，他翻到詩(shī)集的扉頁(yè)上寫著艾長(zhǎng)安的名字，不由得心中有了一絲擔(dān)心，這個(gè)人似乎與沈夏的關(guān)系不一般，徐弛借用書中的詩(shī)句來(lái)提醒沈夏，青春最珍貴的是擁有選擇的權(quán)利，沈夏并沒(méi)有順著他的話來(lái)，而是以主人的身份歡迎他們選擇來(lái)華汽實(shí)習(xí)。艾長(zhǎng)安搭上了發(fā)小何小軍和劉國(guó)慶的車一起到火車站接人，艾長(zhǎng)安特意買了一根冰棍，因?yàn)槟鞘巧蛳牡淖類?ài)，他興沖沖地轉(zhuǎn)身想快速去見(jiàn)沈夏，不料和一個(gè)人撞了個(gè)滿懷，湊巧的是那個(gè)人掉下了一個(gè)偷東西的鑷子，二人四目相對(duì)，小偷轉(zhuǎn)頭就跑，幾個(gè)人也顧不上接站的事了，直接抓起了小偷。沈夏看到了艾長(zhǎng)安，只是一聲喊，直接就嵌進(jìn)了艾長(zhǎng)安的心里，讓他的腳生生地定在那里，然后看著沈夏傻笑起來(lái)，看到小偷跑了過(guò)來(lái)，沈夏伸出一腳，小偷應(yīng)聲倒地，可是錢包卻不在小偷的身上，艾長(zhǎng)安望向另一個(gè)女人，他想起小人曾經(jīng)和這個(gè)女人有接觸

兩河口會(huì)議全體通過(guò)了周恩來(lái)提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國(guó)燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽(tīng)到張國(guó)燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來(lái)?yè)?dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國(guó)燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國(guó)燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來(lái)尋找解決辦法。張國(guó)燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來(lái)為救廖承志，策略地對(duì)張國(guó)燾說(shuō)：廖承志就交給你了。

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國(guó)去經(jīng)商。此國(guó)邊將海兒汗見(jiàn)財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國(guó)國(guó)王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場(chǎng)沖突。

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國(guó)公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開(kāi)封)。太學(xué)生趙肪等連名上書反對(duì)遷都。正如丞相徒單鎰所說(shuō)：面對(duì)著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無(wú)異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無(wú)可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。