梁文權(quán)開(kāi)始懷疑駱懷印，請(qǐng)駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽(yáng)錯(cuò)落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時(shí)，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實(shí)驗(yàn)，而現(xiàn)在試驗(yàn)的后遺癥爆發(fā)了；Spike利用了這個(gè)機(jī)會(huì)。

Flooded：三個(gè)想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而B(niǎo)uffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護(hù)她的房子。Giles也回來(lái)了。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來(lái)適應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個(gè)難題，測(cè)試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認(rèn)出裴富貴就是那個(gè)漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時(shí)刻，梁文權(quán)趕到，擊斃了這個(gè)漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權(quán)和駱小冬完婚，并稱家產(chǎn)全部贈(zèng)送女兒女婿，以此搞定梁文權(quán)。景頗刀離開(kāi)，去偵察日軍在騰沖戰(zhàn)略物資秘密基地的位置。