破襲戰(zhàn)第一階段，八路軍百團(tuán)參戰(zhàn)，戰(zhàn)果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國(guó)軍民的斗志。蔣介石發(fā)電嘉獎(jiǎng)的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報(bào)復(fù)八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰(zhàn)，吸引日軍，掩護(hù)總部安全轉(zhuǎn)移。

賀子鵬前去熱帶雨林按摩，卻在快要離開的時(shí)候被姜順攔住諷刺欺辱，這使得他非常頭疼。賀子鵬回家的時(shí)候又遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看到了前來看望他的公司同事，心里不想見到他們于是繞道離開了，羅經(jīng)理看到他離開知道他心情不好，于是想多給他點(diǎn)時(shí)間隨后帶著眾人走了。賀子鵬帶著哭腔給董哲打了電話，希望能見到欣欣，董哲沒有發(fā)現(xiàn)賀子鵬的異常隨后讓他來自己家。賀子鵬帶著禮物來見欣欣卻沒獲得欣欣的喜歡，而金醫(yī)生這時(shí)也來了，欣欣對(duì)金醫(yī)生的表現(xiàn)很熱絡(luò)甚至叫他金爸爸，這讓賀子鵬十分震驚，隨后詢問董哲和金醫(yī)生的關(guān)系。當(dāng)?shù)弥墁F(xiàn)在在和金醫(yī)生談戀愛，賀子鵬既嫉妒又傷心，不顧董哲的解釋和挽留憤懣的離開了董哲家。董哲擔(dān)心賀子鵬的情緒，于是帶著飯菜前來尋找賀子鵬，賀子鵬卻不領(lǐng)情還因?yàn)榻疳t(yī)生的事情而和董哲發(fā)生爭(zhēng)吵。董哲耐心的說服著賀子鵬，勸說他別太自私要理解別人，還關(guān)心的讓他按時(shí)吃飯隨后離開了，賀子鵬一個(gè)人呆在房間很是郁悶。董哲還是很擔(dān)心賀子鵬，于是在第二天帶著欣欣前來看望他。賀子鵬聽到敲門聲很是驚慌，對(duì)自己現(xiàn)在頹廢的樣子很自卑，于是給董哲打了電話要求她帶欣欣離開。董哲想到賀子鵬現(xiàn)在的情緒，只能帶著欣欣先行離開，隨后和金醫(yī)生、蘭老板商討關(guān)于賀子鵬

對(duì)蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對(duì)，分化、瓦解、策反國(guó)民黨軍。劉伯承得知范子俠對(duì)內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊(duì)。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對(duì)八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭(zhēng)辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

毛澤東發(fā)電歡迎高樹勛起義，并建議部隊(duì)番號(hào)用民主建國(guó)軍，高樹勛十分感激，欣然接受。蔣介石氣急敗壞，命令第32軍支援馬法五。劉鄧集中一縱、二縱解決馬法五長(zhǎng)官部，隔斷第32軍，馬法五逃跑時(shí)被俘。邯鄲戰(zhàn)役大獲全勝。毛澤東說：高樹勛功不可沒，建議開展宣傳高樹勛運(yùn)動(dòng)。劉鄧率領(lǐng)軍民贏得了上黨戰(zhàn)役、邯鄲戰(zhàn)役的重大勝利。部隊(duì)由出師抗戰(zhàn)時(shí)129師的9100人發(fā)展到近30萬人。全面內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)后，劉鄧大軍所向披靡、威震全國(guó)。1947年劉鄧大軍強(qiáng)渡黃河、發(fā)動(dòng)魯西南戰(zhàn)役、挺進(jìn)中原，揭開了中國(guó)人民解放戰(zhàn)爭(zhēng)戰(zhàn)略進(jìn)攻的序幕。"

閻錫山命令史澤波率五個(gè)師進(jìn)占上黨六城。劉鄧和藤代遠(yuǎn)、陳賡、陳再道、陳錫聯(lián)從延安返回太行。劉鄧回到太行，集中太行、太岳、冀南三個(gè)軍區(qū)主力，發(fā)起上黨戰(zhàn)役，開始了大兵團(tuán)作戰(zhàn)。史澤波害怕八路軍圍城打援的殺手锏，躲在長(zhǎng)治城內(nèi)不出來;我軍攻取襄垣、屯留、長(zhǎng)子后，劉鄧命令冀南縱隊(duì)佯攻長(zhǎng)治，太行、太岳縱隊(duì)北上打援。