賽花紅分別見過乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時(shí)間在胭脂店見。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準(zhǔn)備。夜里子時(shí)，三人來到胭脂店，才發(fā)現(xiàn)彼此都在，甚為失望，但也都無意離去。屋內(nèi)擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫下最愿對(duì)賽花紅講的話，孰若真的打動(dòng)賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達(dá)成協(xié)議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定。可此時(shí)賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

紀(jì)曉嵐義正詞嚴(yán)，歷數(shù)“監(jiān)糧”案中上下官吏貪污、無恥的惡行，皇上萬(wàn)分震驚。但鑒于牽扯人員太多，法不責(zé)眾，只將主犯王旦望正法，以震懾那些貪心亡命之徒。 貪官污吏被繩之以法，百姓歡呼雀躍，紀(jì)曉嵐不敢放松警惕，居安思危，某日，負(fù)責(zé)登記王旦望被抄沒家產(chǎn)的文書王斬柱，向紀(jì)曉嵐透露，王家贓物中不少貴重珍品已被私吞。 莫愁、小月閑來無事，拿和消遣，硬要他陪同逛街，三人信步來到一古玩店，竟有意外收獲，先后購(gòu)得一枚蘇卿憐曾戴的頭飾和名畫《清明上河圖》。和明知這都是被官府沒收的贓物，命人告密，大內(nèi)侍衛(wèi)領(lǐng)兵查封了古玩店和當(dāng)鋪，和又借機(jī)敲詐“監(jiān)糧”案主審江南道御史陳輝祖。 從莫愁、小月的閑聊中，紀(jì)曉嵐得知贓物出處，陷入對(duì)這個(gè)“案中案”的沉思當(dāng)中。 陳輝祖早就準(zhǔn)備了一厚一薄兩本帳冊(cè)，應(yīng)付府衙存檔，并決定將罪過推倒因害怕報(bào)復(fù)正逃之夭夭的王斬柱身上。

劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計(jì)上心來。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動(dòng)乾隆一看究竟。賈三自報(bào)家門，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計(jì)，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無言。乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來。小芳的姐夫海升懇請(qǐng)紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢(shì)，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對(duì)海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時(shí)，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時(shí)，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。

福康安與和因偷偷挪用貢珠煉取仙丹而惴惴不安，備受太后寵愛的小月跟隨紀(jì)曉嵐奉旨赴臨青州，調(diào)查藥方疑案，和見阻撓不成，詐稱可助他們一臂之力，騙取皇上信任。幾個(gè)人輾轉(zhuǎn)住進(jìn)一如意樓。側(cè)面打聽到此地有一位名叫黃鐵牙的神醫(yī)。 四姑娘尾隨而至，直闖紀(jì)曉嵐房間，語(yǔ)帶雙關(guān)二人詩(shī)詞酬和，心照不宣。小月多疑，頓生不滿。實(shí)際上四姑娘此行特為要對(duì)御醫(yī)呂長(zhǎng)安殺人滅口。十四王爺又密授兩位黑衣女子跟蹤四姑娘必要時(shí)斬草除根。 名醫(yī)世家出身的炳康和香草是青梅竹馬的伙伴，二人勤勤懇懇，為煉就一付能長(zhǎng)生不第之仙藥不辭勞苦，炳唐之父，正是才因奶娘暴亡而受牽連的御醫(yī)呂長(zhǎng)安--神醫(yī)黃鐵牙，此番在家鄉(xiāng)被香草之父，德和堂藥鋪何掌柜收留，隱姓埋名。 尷尬人偏遇尷尬事，小月剛剛與逡巡而來，闖入如意樓的和撞個(gè)滿懷，又與來無影去無蹤的四姑娘“巧遇”。