洛云平爹娘吃了丹藥，最后變成半人半妖的怪物，洛云平為了不讓村民發現，將爹娘關進山洞，結果他們與洞里的藤妖合二為一變成怪物，吸食了大量靈氣，造成村子土地貧瘠，洛云平決定給村民們一個交代。大家來到山洞，洛云平將自己內丹送給屠蘇，幫他抑制煞氣。打發大家離開后，洛云平孤獨的陪著那些藤蔓死去。甘泉村重獲生機，屠蘇感嘆洛云平是好妖青年，蘭生不服氣，說襄鈴也是好妖，紅玉告訴他襄鈴傷好了就會變回人形，但覺得蘭生嘰嘰喳喳很煩人。蘭生回敬她和如沁一樣是沒嫁人的母夜叉，還勸屠蘇別學紅玉那樣。少恭從小鳥那里得知桐姨消息，十分憤怒雷嚴欺騙自己，告訴巽芳桐姨在江都的消息，讓巽芳跟自己離開，雷嚴進來阻攔二人，以玉橫碎片下落誘惑少恭留下。屠蘇一行人來到江都，尹千觴傳來少恭消息說青玉壇有事情耽誤，讓他們在江都等候，屠蘇怕少恭有危險要去找他，大家都勸他留下靜心等候，尹千觴見到紅玉，趕緊上前討好，紅玉覺得他眼熟，尹千觴卻說美女都覺得他眼熟。晴雪跟蹤尹千觴，見他在華裳墓前飲酒悲傷，默默離去。紅玉大姐姐開導屠蘇小弟弟走出心結，屠蘇弟弟表示很受用。蘭生拿青玉司南佩給襄鈴吸收靈氣卻不管用，于是想讓襄鈴吸食自己靈氣，襄鈴卻跳到房梁上

屠蘇與晴雪走著走著突然晴雪暈倒了屠蘇幾忙把她抱去找大夫大夫說晴雪靈力散失需要屠蘇做引靈之術然后屠蘇自己去瑤山遇到水虺慳臾慳臾讓屠蘇想起他與太子長琴之事屠蘇也告訴他來瑤山的目的慳臾立即將以靈法寶交給屠蘇屠蘇告別慳臾之后就立即去醫治晴雪可大夫說必須有人做引靈之體屠蘇急忙開口說自己要做引靈之體大夫想屠蘇講述引靈之體的代價可屠蘇依然堅持要做引靈之體然后引靈之后屠蘇變得特別虛弱不料焚寂劍靈乘虛而入控制了屠蘇的身體。

張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

夏夷則叮囑阿阮，無論發生任何事，一定要量力而為，不能逞強，更要保護好自己。阿阮莞爾一笑，將夏夷則的話記在了心間，而樂無異也很擔心聞人羽，生怕雙方若是三五年不見，聞人羽會忘記彼此。聞人羽搖了搖頭，她已經將大家經歷過的事情都畫成了小冊子，銘記在心。聞人羽知道，自己不擅長表達，所以才選擇了這種方式。樂無異很感動，還讓聞人羽以后幫忙設計偃甲，兩人牽手定情。夏夷則送阿阮回房間，臨別時，在她的額頭上印下輕輕一吻，阿阮臉色緋紅，害羞地笑了。沈夜耐心地安撫小曦的情緒，承諾會把小曦送到下界。第二天，夏夷則四人準備出發，樂紹成和傅清姣雖然很舍不得，也不得不放手。沈夜準備把小曦送到下界，不料礪嬰突然來襲，附體在小曦身上。礪嬰又來與沈夜算賬，這一次，兩人徹底撕破了臉皮，準備大戰一場，無奈礪嬰并無實體，只是一團魔氣，令沈夜難以招架。沈夜雖然不敵，但卻緩緩說道，有一種封印術叫做冥蝶之印，施術時需要將靈力注入活人魂魄，形成蝶繭，蝶繭隱秘蠶食宿主魂魄之力，并在宿主體內慢慢孵化成靈蝶，宿主靈力越強，靈蝶的孵化期就越長，所具有的煞氣也就越強，在受到召喚那一剎那，靈蝶會完全吸收宿主靈力，破繭而出。心魔礪嬰對這個封印術不以為