All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時，一個外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

可讓李文苦等的那個幸存者，卻在來開業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

Intervention：除魔小隊把Spike的性機(jī)器Buffy機(jī)器人當(dāng)成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅(qū)魔人的意義。Glory的手下認(rèn)定Spike是“鑰匙”，綁架了他。