曹操曹操（鮑國安飾）殺掉馬騰。馬岱回來向馬超報信。馬超起兵攻打曹營，曹軍大敗。馬超緊追不舍，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險些被馬超追上之時，曹洪趕來救下曹操。曹操為阻擋馬超部隊的快馬長槍，利用嚴寒，澆水凍土建城。馬超再次起兵攻打，與許褚大戰數回合，不分勝負。曹操渡渭河失利，得許褚保駕，逃到南岸扎營。賈詡獻離間之計對付馬超和韓遂。曹操等馬超離城后，和韓遂城前敘舊。馬超深夜來問韓遂和曹操談何，對韓遂已有戒心。馬超殺死營中造謠馬騰與韓遂曾有爭斗的曹軍J細，又看到曹操派人送給韓遂有涂抹的書信，韓遂為表清白，說陣前喚曹操答話，讓馬超沖出殺掉曹操。當韓遂陣前喚曹操時，曹營一將答話到曹丞相昨夜書信之事切莫有誤。馬超聞此欲殺韓遂未成，憤然離去。韓遂和部下歸降曹操，商定生擒馬超，豈料被馬超發現。馬超一怒殺死韓遂及其數名部下，此時曹軍攻入城中，馬岱等人保護馬超出城而去。

張松獻圖

諸葛亮（唐國強飾）、劉備（孫彥軍飾）迎接關羽（陸樹銘飾）準備慶賀，可關羽卻來請死，因為他念昔日恩情放了曹操（鮑國安飾）。諸葛亮要斬關羽，張飛（李靖飛飾）、趙云（張山飾）、劉備等都為關羽求情。周瑜（洪宇宙飾）為南郡之事而來，諸葛亮、劉備迎接，二人配合讓周瑜先取南郡，如未取到劉備必取南郡，結果周瑜在取南郡時，襄陽、荊州、南郡分別被張飛、關羽、趙云奪取，周瑜一時承受不住，跌下馬來。

工藤新一（溝端淳平）努力地從白色密室逃脫，但是卻進入了第二間白色密室。然后，第二間密室的顯示面板顯示的是一次發生在電視直播中的殺人事件。這一天，擁有超能力的鷲見治郎（冢地武雅）在一個電視直播節目中出現，而主持人原田孝之（菊池均也）卻并不相信他擁有超能力。而治郎為了讓大家相信他擁有超能力，決定用超能力殺死原田，而新一卻并不相信超能力能殺死人，那么新一最后能找出真正的兇手嗎？

經過一番對峙，曹操（鮑國安飾）與袁紹終于兵戎相見。袁紹舉兵七十萬進攻，曹操領兵七萬駐扎官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優勢緩守，袁紹不聽。袁紹利用人數優勢首戰大捷，圍困曹兵。曹操苦思破敵之策卻沒有結果。荀攸獻“霹靂車”之計，暫時擊退袁紹。袁紹因為兵多，所以定烏巢為囤糧之地，大將淳于瓊守糧。許攸獻計突襲許昌，卻被袁紹懷疑他與曹操有勾結，許攸遂投靠曹操。