"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

親眼看著母親湮滅的屠蘇悲痛欲絕，跪地痛哭。陵端帶人找到襄鈴，樹爺爺為保護襄鈴，被陵端放火燒，不遠處的蘭生見樹爺爺那邊方向濃煙滾滾，趕緊跑過去。晴雪看著屠蘇難過十分心疼，跟身邊的陵越說起幽都婆婆查到的消息，原來世上本沒有漱溟丹，但有一種叫作焦冥是丹藥跟漱溟丹極其相似，但會把人變成向往陽光尸偶，而一旦暴露日光之下就會消失。陵越大驚，覺得是不是少恭拿錯了藥，晴雪不語。屠蘇因為刺激過大，情緒突然不穩定，拔出焚寂將晴雪陵越揮倒。這時陵端帶人押著襄鈴蘭生過來，見到屠蘇就出言不遜，把誰都不放在眼里，并大言不慚的找屠蘇約架。屠蘇被焚寂控制心智，舉起焚寂就朝陵端砍，霸氣十足。兩只大妖級別的同門師兄弟，打得昏天暗地難解難分，屠蘇幾次放大招砍殺陵端，都被他險險躲過。然而焚寂不愧為上古兇劍，屠蘇最終以自幼就妖氣十足的資本，將陵端這個半路入妖的半吊子打得吐血，爬都爬不起來。襄鈴和蘭生見屠蘇打贏，歡天喜地的跑上前抱他大腿，結果屠蘇六親不認彈開兩人，并拿劍上前想斬了他倆，陵越上前保護蘭生，也被屠蘇撂翻在地。晴雪見情況不妙，沖上前握住屠蘇欲砍向陵越的焚寂，努力喚醒屠蘇意識。屠蘇糾結萬分，不愿傷害晴雪，于是退開幾步拿劍

樂無異為聞人羽生火取暖，誰知兩人竟在郊外睡了一夜，聞人羽醒來發覺自己躺在樂無異懷里，雖然衣物完好無損，也還是羞紅了臉。另一邊，阿阮正在與夏夷則和謝衣聊天，她心思單純，對戀愛充滿好奇，提出要與謝衣談戀愛，令謝衣和夏夷則都大為窘迫。晚上，樂無異在房中制作偃甲人，不料被謝衣發現了，可謝衣并沒有生氣，還提出了建議，應該把導靈栓放在偃甲人的左胸口，經過努力，樂無異制作的偃甲巴葉成功地走動起來，但此時卻遇到一個難題，偃甲人無法獲得永久的靈力支持，樂無異正在苦苦思索對策，沒想到謝衣倒如同性情大變一般，一把將偃甲巴葉打得粉碎，前功盡棄。樂無異等人大吃一驚，謝衣一臉嚴肅地指出，偃甲人畢竟不是真人，等到靈力耗盡，難道要讓巴葉娘再受一次失子之痛嗎？不僅如此，謝衣還冷冰冰地準備與大家恩斷義絕，甚至對四人下了逐客令，大家都被趕了出來，無比失落。樂無異并沒有生謝衣的氣，他認識到了自己的不對，準備去向巴葉娘登門道歉，不該假稱巴葉還活在世上，然而，等四人來到朗德寨，才駭然發現寨中了無生機，族人們都被流月城的陣法所殺害，巴葉娘也沒有幸免。正當樂無異等人吃驚傷心時，風琊獰笑著出現，還搶走了樂無異的晗光劍，可晗光劍豈是世間

清和真人知道，夏夷則四人此去尋找昭明劍，一定是兇險多多，便囑咐他們注意安全。樂無異將晗光劍拿給長老們觀看，他現在使用晗光劍已經頗為順手，不再覺得勞累不堪。夏夷則跪倒在清和真人面前，拜謝師父的易骨之恩，清和真人很喜歡這個徒弟，依依不舍地與四人告別。此時，心魔礪嬰正在催促沈夜，趕緊向人口密集的地方投放矩木，這樣才能讓自己強大。沈夜察覺到，礪嬰已經越來越無法控制了，便與華月商量此事，恐怕要提前讓烈山部的族民遷徙到下界了。樂無異等人已經抵達廣州，夏夷則帶著阿阮去街上看熱鬧，樂無異和聞人羽則準備去找一艘能夠出海的大船。在集市上，聞人羽想著去租船，可樂無異要帶著聞人羽買首飾，聞人羽非常害羞地想拒絕，還要為租船省盤纏，樂無異不禁感慨道，沒想到自己找了這么個精明的管家婆。阿阮在集市上看到了護膚品，她好奇地過去打量，老板娘連忙招呼生意，夏夷則見阿阮如此喜歡，便掏錢為她買下。逛完集市后，聞人羽壞笑著推舉樂無異為隊長，然后讓樂無異去找船，誰知正在這時，大家竟然意外遇到了石百子三人，故人相見分外激動，阿阮很喜歡胖乎乎的熊貓精團子，一把抱住團子不肯松手。石百子問起謝衣大師的情況，阿阮只好如實回答，謝衣已經不在人