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一面親上邊一面膜下邊53分鐘第33集劇情介紹
Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。
The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。
The Puppet Show：除魔小隊參加學校藝術節，卻發現有人要搶奪人類器官
Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。
Earshot：Buffy染上了讀心術，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發現有人要在學校進行大規模謀殺，她必須阻止這件事的發生。