被夏至嚴加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯誤的情報，給梁文權設下圈套。在判斷了池田的行動走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機奪取。池田突然來總力社請梁文權。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

As You Were：Riley回到鎮上，要求Buffy的幫助——和他的老婆一起，他們共同追尋一個惡魔蛋的巢穴。他們發現，是Spike在守護著這些蛋。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。