張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

聞人羽和樂無異率先找到了道士，兩人正好撞見禺期要殺害道士，樂無異誤以為禺期才是騙劍的壞人，便出手阻攔，道士趁著禺期分神，用捆仙索制服了他，樂無異這才恍然大悟，自己原來錯怪了人。道士洋洋得意，自報家門，原來，他就是臭名昭著的慧明，原本是太和宮門下弟子，因為品行不端被逐出師門，之后便以坑蒙拐騙為生。慧明惱羞成怒，和聞人羽大打出手，還用寶葫蘆將聞人羽和樂無異都收了進去。這寶葫蘆乃是天正教的噬靈葫蘆，里面是化骨溶血的化尸水，聞人羽拽著樂無異，兩人在葫蘆里苦苦支撐，生怕掉入化尸水中。為了緩解恐怖的氣氛，樂無異主動與聞人羽聊天，聞人羽告訴無異，小時候，有一伙嗜血的妖族闖入了村子，它們見人就殺，可怕至極，為了保全女兒，聞人夫婦將聞人羽藏在枯井里，等聞人羽被師父解救時，全村人都已死于非命。樂無異后悔提起了聞人羽的傷心事，二人互相激勵，樂無異還拿出了為聞人羽而買的禮物，一個小麒麟，令聞人羽非常感動。慧明見收服了對手，自然十分高興，準備接著對付昭寧，打算將她收到魔扇中，不料昭寧大哭不止，將慧明鬧得心煩意亂，兩人在撕扯之中，昭寧無意間拽開了捆仙索，禺期恢復自由，一招打暈慧明，劈開葫蘆救出樂無異二人。樂無異得

黑曜找大夫給晴雪看病，大夫說晴雪身體太虛需要大補，但開的方子中有一味龍骨藥材難尋，黑曜便去找姚師傅詢問。姚師傅拿出法寶，勘測到有龍骨的地方，分別是秦川江都天墉城，但高昂的價格嚇得黑曜咋舌。屠蘇在房中惦念晴雪，黑曜卻因為偷東西被人追趕，恰好躲進黑曜房間，屠蘇這才得知晴雪生病。屠蘇替晴雪診脈時，黑曜在一邊喋喋不休斥責屠蘇忘恩負義，傷害了自己未過門的媳婦兒。晴雪醒來見到屠蘇，阻止他用修為替自己療傷，屠蘇便帶她去姚師傅那兒看病。姚師傅診斷出晴雪的病情，說她靈力消散，如果找不到寶物和妖物內丹補充靈力，就會掛掉，屠蘇趕緊詢問哪里有妖怪可以打，姚師傅故意為難屠蘇不告訴他。這時一個叫延枚的小痞子進來收姚師傅保護費，姚師傅讓屠蘇趕跑這個小痞子當診金，屠蘇利落出手，小痞子撂下狠話落荒而逃。屠蘇帶晴雪回客棧悉心照顧，黑曜只能閑在一邊干瞪眼。屠蘇呼叫黑曜，黑曜卻以為屠蘇是想取自己內丹，跳起來就罵屠蘇忘恩負義，屠蘇滿臉黑線，囑咐黑曜好好照顧晴雪，隨即離開去找寶物和內丹。晴雪溫柔喚來黑曜，感謝他對自己的幫助。但黑曜只對晴雪說了對不起就跑開了。小痞子延枚和自家大哥向天笑在街上蹲著等屠蘇，屠蘇見到倆人直接無視，倆人二

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

晴雪蘭生襄鈴三人屢出奇招惡搞陵端一伙人，弄得他們狼狽不堪無暇理會屠蘇的事。晴雪跑來向屠蘇邀功，說起陵端一伙人的慘狀，樂不可支。但晴雪覺得這不是長久之計，問少恭瑾娘可有玉橫下落，于是少恭再次找到瑾娘，說明如果沒有玉橫消息就離開，瑾娘為了不讓他離開，趕緊答應去屋里占卜。瑾娘在里面用燭龍之鱗占卜，少恭在外面等的心急，跑進去查看，瑾娘趕緊收起燭龍裝暈，少恭上前關切，瑾娘趁機表白說要跟著他，少恭拒絕，瑾娘以不能占卜要挾，少恭瀟灑離去。少恭過來通知屠蘇準備離開，晴雪陪著尹千觴喝酒聊天，尹千觴教她喝酒，晴雪沒喝多少就暈了，屠蘇過來見此，嗔怪尹千觴教壞小朋友。瑾娘和華裳聊天談心，瑾娘突然身體不適，打發華裳離開。尹千觴拿新釀的酒給華裳喝，說是給晴雪釀的，華裳吃醋尹千觴趕緊解釋大家只是朋友，華裳問他可否想起以前之事，尹千觴一說想過去的事就頭疼，索性不想。華裳說起瑾娘和少恭鬧不愉快，尹千觴猜測少恭可能不會呆太久，華裳知道他又要離開，尹千觴趕緊哄她。黑曜跟晴雪報告打探的尹千觴的消息，屠蘇找來，黑曜看不慣屠蘇，說他是天煞孤星，屠蘇受傷離開，黑曜拉住晴雪，晴雪讓他繼續打探尹千觴消息。黑曜去找尹千觴除妖，帶尹千觴到