Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Gingerbread：Joyce發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)被謀殺的孩子，但是她卻被他們的靈魂控制住，從而發(fā)起鎮(zhèn)上的人捕殺女巫。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

I Only Have Eyes For You：死去學(xué)生的靈魂，因?yàn)闅⒘俗约旱膼廴撕妥詺⒈妒苷勰ィ紦?jù)了Sunnydale高中。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。