"清乾隆六十年，北京近郊通州碼頭邊的一艘官船爆炸。這一炸，改變了一對從未見過面的孿生兄弟趙三發和李傳衛的命運。依大清律法，珍稀木材金絲楠木屬皇帝專用，任何人敢私用上一方金絲楠木，都是滿門抄斬的大案。嘉親王的授業師、閩浙總督朱珪截住了私運船，項懷彰下令炸船銷毀證據，隱身船內的李傳衛被炸成重傷。這時，du場出老千的市井混混趙三發正在逃命，被昏MI岸邊的李傳衛絆倒，慌急中脫下傳衛的官服裝死，卻被聞訊趕來接應的大內侍衛錯認救走，從此這位長相一樣的“大內低手”，以他的du徒本色，在乾隆、和珅和嘉親王(日后的嘉慶帝)三人錯綜復雜的斗爭中，誤打誤撞的大展拳腳。而炸成腦震蕩失憶的李傳衛，流落江湖，被最后一個反清復明地下組織“明教”收留，演繹出另一段陰差陽錯的精彩故事……這一年，自號“十全老人”的乾隆皇帝，正獨自思考著以“禪位”的創舉流芳百世，以及繼位者如何處置權臣和珅的問題。他派出心腹特務機構“粘竿處”的高手，秘密偵查朝中幾大TAN腐案的證據，其中，李衛的孫子李傳衛，就是追蹤和珅指使漕運總督項懷彰倒賣“金絲楠木”的大內高手。

此時嘉慶帝一行正要送朱珪上船，聽見狼狽爬出艙來的趙三發大喊有炸藥，眾人僥幸逃過一劫。被爆炸的氣浪拋入水中昏迷不醒的趙三發，被及時趕到的文采衣誤當成李傳衛救走，而真正的李傳衛，卻被當成趙三發，由柳香澤從關押密室中救回李宅。消息傳回和府，聽說朱珪被炸身亡，嘉慶并未上船僥幸躲過一劫，和珅怕行刺密謀敗露，索性一不做二不休，要和琳以護駕為名調兵進京，一邊假情假意入宮慰問表達關懷。誰知他看到的竟是一個嚇破了膽的嘉慶，全身發抖的嚷著要和珅調兵剿匪為朱珪報仇。和琳放寬了心離京而去，志得意滿的和家兄弟完全沒想到，已日漸成熟的新皇帝，演了一出欲擒故縱的“示弱”戲碼。李傳衛醒來，完全不認識陳馨兒和封秋，二人以為他被柳省身酷刑打傷了腦袋，這時圖凌派人傳喚，李傳衛被侍衛帶回宮。李傳衛見到統領激動得淚下，圖凌也為李傳衛恢復了記憶欣慰不已，立即傳乾隆密旨，要李傳衛尾隨和琳出京，截斷他和七省行營兵馬的聯系。

鳳鳴苑的老鴇燕燕姐帶著眾姐妹們來到了縣衙，向鄭板橋狀告姚三，原來，鳳鳴苑的姐妹們的肚兜離奇失蹤，這次她們在昏睡的姚三身上看到了自己丟失的肚兜。姚三十分委屈，因為當日他喝醉了，躺在來福客棧的床上，醒來后看到自己身上的肚兜也很詫異，鄭板橋和來福的人都清楚姚三的為人，知道姚三不可能這樣做，此事背后必有蹊蹺，所以決定一定要查清此案，抓出肚兜賊，還姚三清白。饒小梅帶著來福來到鳳鳴苑，向燕燕姐了解情況，燕燕姐無意間說出她們的肚兜經常丟失，這次讓他們生氣的是，姚三偷的肚兜布料上等，做工精良，價值不菲。饒小梅和來福離開的時候，看到被眾多美女拉扯的范子揚，范子揚追上饒小梅，向她解釋自己來到此處，是想幫她查清案子。話音剛落，鳳鳴苑的小廝就追趕上來，把范子揚落在里邊的手帕還給他，饒小梅追問小廝看起來和范子楊像是熟識，范子楊解釋道三天前，小廝在來福客棧見過自己，饒小梅想到那一天就是姚三在來福客棧居住的日子，當即沖回衙門，把此事告訴了鄭板橋。鄭板橋帶著姚三來到來福客棧，姚三回想到那日自己喝酒喝得盡興，就把衣服脫了，醒來時發現上衣被脫了，里邊露著肚兜，但是自己上衣的扣子卻系的好好的，鄭板橋覺得此事不合常理，在姚三

痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。