手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

無心閉上眼睛任憑長明老祖擺布，青鸞用意識拼命和無心對話，希望他不要助紂為虐，而是努力活下來，陪自己相濡以沫。無心猛地睜開雙眼，發覺不能讓老祖得逞，他用盡力氣將正在做法的老祖靈魂抽出青鸞的身體，將其封印在自己體內，得以讓青鸞恢復清醒。然而，現狀還沒維持多久，長明老祖就突破了無心的身體，無心被一股邪力所控，竟然出手傷了青鸞。無心眼看著老祖的黑氣升騰，只好先抱著受傷昏迷的青鸞回去，和尚青天、白琉璃一道躲進了大丹爐中，黑氣在外面層層圍繞，叫嚷著讓無心滾出來。隨著黑氣的侵蝕，丹爐壁也在慢慢變薄，無心想把自己的鮮血抹在大家身上，一起沖出去來場殊死搏斗，但是被白琉璃制止了。事到如今，白琉璃準備犧牲自己，他要在自己身上畫引仙陣，此陣法會將白琉璃的法力全部抽出，附在無心身上沖出去對付老祖。無心不忍犧牲掉白琉璃的性命，可是白琉璃心意已決，并將這看成是自己和常明老祖之間的對決，如果能夠幫助無心獲勝，也算是死得其所。就這樣，無心在白琉璃的幫助下，終于打敗了長明老祖，青鸞也恢復了正常，尚青天決定啟程回家看望愛人和孩子，還打算自己創立一個新的門派，無心鼓勵他加油，大家互道珍重。無心和青鸞過著神仙眷侶般的生活，他們

無心拖著人力車，一路狂奔。小丁貓早就料想顧基會逃到租界外面求生，所以早就在各個關卡派人守護。沒有辦法，無心只能將顧基帶到旮旯巷口，暫時避風頭。此時的顧基，已經在上海一無所有，他如今可以依靠的，就只有無心這一個兄弟了。二人談話的時候，無心有了主意。借著棺材里的女尸，讓顧基躲到棺材底部，差點被關卡的士兵發現，勉強躲過了關卡的攔截，成功逃到了城外。無心將身上最后一點錢想要送給顧基，顧基拒絕，只拿走了一個硬幣作為念想，于是便離開了。今日一大早，小丁貓派人邀約無心。來到小丁貓的別墅，無心很是不滿。小丁貓直言，顧基欺上瞞下，陽奉陰違，他用人有潔癖，喜歡在背地里動歪腦筋的人，小丁貓都不會留。他自然曉得顧基是無心幫忙帶出城去的，他并不想追究此事，還說是看在往日的情分上。無心詫異，小丁貓總是和無心提起往日情分，可是無心的腦海里卻怎么也想不起，自己之前與小丁貓有過什么淵源。蘇桃一直在無心想要租的那棟公寓外面坐到深夜，見無心回來了，她告訴無心，房東太太不愿意出租。白琉璃在無心耳邊說出事實，原來是蘇桃搞的鬼，是她撒謊告訴房東太太，無心根本就沒錢租房，說是去銀行拿錢，實際上無心是出去閑逛了。房東太太一聽這話，馬

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

劉平跟伏壽搬進了袁夫人的房間，劉平想起當初為了混進來蓋章絞盡腦汁的事情，不由得笑了起來。劉平看著伏壽戴著他送的發簪，知道伏壽原諒了他，兩個人甜蜜的擁抱了起來。曹丕告訴王越，回到許都后他會幫他報仇，王越驚訝他現在不怕暴露他們的關系了，沒想到曹丕對他動了殺意。曹丕告訴王越，自己一身罪孽，只有把罪孽變成權勢才能抹去，他想要殺了王越，但是功力不濟仍然敗在了王越手下。伏壽坐在馬車里，她氣憤曹操的儀仗比天子還華麗，狼子野心如此明顯，劉平婉言自己幫他不是為了這個。賈詡跟郭嘉談論劉平，他對劉平的變化很滿意，郭嘉問起賈詡之前說的驚世騙局，賈詡卻笑著說現在已經沒有意義了。劉平在路上看到尸橫遍野，其中一個死去的士兵就是當初曹丕安排去投軍的少年。劉平內疚自己做了這么多，還是沒能救得了百姓。伏壽安慰劉平，但是劉平仍然覺得漢室衰敗，百姓流離，就是自己的錯。與此同時，曹丕也看到了少年的尸體，他握緊了拳頭。曹操與劉平等人班師回朝，曹夫人告訴曹操，天子寄宿他們家時并不像他當初說的桀驁不馴，還救了曹丕，曹操聞言表示陛下變化之大他也措手不及。滿寵拿來了董承謀反的卷宗以及司馬懿在許都的行跡，曹操若有所思，感慨兩年未回許都變回