Dead Man's Party：Buffy覺得她的迎接會(huì)很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因?yàn)橛幸蝗哼€魂尸來拜訪他們。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會(huì)的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。