Graduation Day, Part One：市長準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Bad Eggs：學(xué)生們在健康課上，必須挑一個雞蛋去敷，但是蛋里面的，可不只是蛋黃。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊(duì)拋棄了，他開始結(jié)交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。