晚上，菲爾在悠閑地享受自己的輕松時光，克萊爾卻心急火燎地告訴他海莉和盧克還有些作業沒有完成。海莉是要為學校捐贈40個紙杯蛋糕，盧克是要完成一個大型的課題。她希望自己督促海莉完成，菲爾能夠督促盧克完成。結果，海莉故意裝的笨手笨腳，她知道老媽的脾性，知道她會看不下去而主動幫她做。結果，真如海莉設計的那樣，克萊爾看到海莉的樣子實在看不下去，親自動手幫海莉制作蛋糕；而菲爾則放手讓盧克一個人思考和創意。結果克萊爾去查看盧克的進程時，卻發現盧克根本沒動手制作，而是在玩玩具。盧克的表現顯示菲爾的教育方法根本不起效。于是克萊爾不停地批評菲爾，菲爾很尷尬，同時也不斷地反省是不是自己的不良言行影響了盧克。此時，盧克卻拿著自己創作好的表現畫家梵高的作品展示給他們看。盧克的成功表現使克萊爾意識到自己對海莉的事情太包辦了。于是克萊爾將已做好的蛋糕全部倒進垃圾桶，沒有任何商量余地地要求海莉獨立完成制作。結果，海莉在無計可施地情況下，真的獨立完成了作業。米奇爾每年都跟杰一起去野外看流星雨。今年也不例外。在等到杰時，米奇爾意外地發現杰竟然把曼尼也帶上了。曼尼看到米奇爾很隨意的開了個玩笑。米奇爾很吃驚。原來在來的路上，

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

海莉總是讓家人幫忙照顧雙胞胎，自己卻跑出去上瑜伽課，讓其他人不勝其煩。各人都有自己的事要做，沒辦法，只好躲著海莉。菲爾就在苦練魔術，要在今年南加州房地產宴會上表演，而且效果必須超過去年。艾利克斯還要填一堆申請太空總署工作的表格，下午五點前必須寄出去。盧克要想辦法買瓶紅酒，在與女友晚餐時多點浪漫氣氛。克萊爾則要爭取到一個大訂單，對方可是連預約見面機會都沒有的強大房地產公司總裁謝麗爾。盧克未滿21歲，只好偷了艾利克斯的駕照，到商店買酒。被店員識破，當場就把駕照剪成兩半。這時，一個人抱著孩子買啤酒，店員問都不問就結了賬。盧克靈光一閃，立刻跑回家，主動要幫海莉送寶寶到公園逛逛。克萊爾這會正在咖啡館。她從房產雜志上看到，謝麗爾每周六早上十點都會來這里買拿鐵。到時主動替謝麗爾結賬，就有機會聊天并推銷。并不只克萊爾一人想到這個點子，另一家櫥柜公司代表捷足先登，結果被謝麗爾一頓怒斥。現在是謝麗爾與兒子相處的寶貴時間，任何打擾的人，都沒好果子吃。克萊爾一籌莫展，回家繼續想辦法。剛拿起沙發上的房產雜志，想再研究研究謝麗爾的生活習慣，就聽到海莉說認識她。克萊爾又驚又喜，一問才知道，謝麗爾和海莉在同一個媽媽瑜

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后