一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得

開學第一天，曼尼穿著一件哥倫比亞斗篷去上學，他要讓同學們了解哥倫比亞文化。杰覺得很怪異，歌洛莉亞卻很支持兒子，她說自己就經常穿一些奇裝異服，別人對她都很膜拜。杰要和歌洛莉亞一起去按摩，歌洛莉亞打開汽車后備箱發現曼尼的斗篷竟然在里面。杰說他不想讓自己的孩子受到同學們的嘲笑，更不想孩子被同學們欺負。歌洛莉亞說杰不尊重曼尼，她要到學校把斗篷給曼尼送去。曼尼掏出斗篷里的排簫說自己要給同學們表演排簫。胖胖的曼尼穿著胖胖的斗篷在教室里蠢笨的扭著身體，那場面歌洛莉亞簡直不敢想象。她暗示杰趕緊把排簫毀掉，杰立刻把排簫扔在地上并用腳踩了幾下。米其爾抱著莉莉的時候不小心把莉莉的頭撞在了墻上，他緊張極了趕快給姐姐打電話。克萊爾說小孩子經常會被撞到不會有什么大問題，盧克小時候就經常會碰到頭。米其爾還是不放心，又把莉莉抱到醫院去看醫生，醫生說莉莉一切正常，米其爾才徹底放了心。離開醫院米其爾又把莉莉鎖進了汽車里，他趕緊打援助電話才把莉莉抱了出來。米其爾說卡梅隆把孩子哄得那么好而自己什么都干不好，卡梅隆說他們兩人是各有所長，讓米其爾不必在意。孩子上學去了，菲爾決定和克萊爾享受一下浪漫的二人世界。因為菲爾說錯了話，夫

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究