諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）來到先帝靈位之前痛苦不已，決定親自率領(lǐng)大軍再次討伐魏國。此時，大將關(guān)興不幸去世。魏國派遣司馬懿為大都督迎戰(zhàn)諸葛亮。司馬懿識破諸葛亮計策，蜀軍先鋒部隊大敗而歸。司馬懿知道蜀軍運(yùn)送糧草不便，開始閉門不戰(zhàn)，以拖延蜀軍戰(zhàn)機(jī)。諸葛亮設(shè)計木牛流馬，以運(yùn)送糧草，準(zhǔn)備持久戰(zhàn)。司馬懿仿制木牛流馬，卻不知已中諸葛亮之計，魏軍大敗，諸葛亮設(shè)計獲得魏軍大量糧草。此役之后司馬懿更加閉門不戰(zhàn)，諸葛亮心急如焚，設(shè)法誘敵出戰(zhàn)。

甘露寺（上）

魏王病逝，曹丕（楊俊勇飾）繼位，曹彰率十萬兵馬前來奔喪，曹丕知道來者不善，派賈逵為說客，設(shè)計收繳曹彰兵馬。十月，曹丕逼漢獻(xiàn)帝退位，封漢獻(xiàn)帝為山陽公，自稱大魏皇帝。漢中王劉備（孫彥軍飾）聞知漢獻(xiàn)帝被逼死，痛苦終日，憂慮成疾不能理事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）與眾臣商議，言天下不可一日無君，奏請劉備繼位。諸葛亮故此托病不出，劉備前來探望，諸葛亮借此勸得劉備繼帝位。建安二十六年四月，劉備稱帝于成都，改年號為章武。元年七月，為報關(guān)羽被害之仇，劉備下命率兵七十萬攻東吳。

曹操（鮑國安飾）統(tǒng)一北方之后下令修造銅雀臺，以紀(jì)念平定北方的業(yè)績，并練兵屯田，進(jìn)一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）、趙云擊敗敵兵，劉表甚為高興，蔡瑁認(rèn)為劉備有意爭奪荊州，稟告蔡夫人，蔡夫人提醒了劉表。劉表賜還了劉備名為“的盧”的寶馬，劉備經(jīng)人提醒明白了其中深意。劉備深夜得子阿斗，興奮不已，此時劉表請劉備前往一敘，表述了自己想就太子一事廢長立幼的意圖，劉備好言相勸，稱此事不可行，被蔡夫人聽見，蔡夫人派蔡瑁深夜刺殺劉備，劉備得到風(fēng)聲后逃跑，蔡瑁偽造劉備詩詞交于劉表以離間二人關(guān)系，劉表心存疑惑，邀劉備去襄陽參加豐收盛會，劉備帶趙云前往，酒宴上劉備得知此次盛會原為蔡瑁詭計，抽身逃脫并于深山中巧遇司馬徽。

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門辦案的毛利小五郎，聽說有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來是董事長女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒有同伙后，卻再次有人打來威脅電話……