蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所

付大虎和楊秋草大搖大擺闖進書香門第，老鴇子反復講明這是姚華康的場子，他們滿不在乎往里硬闖，老鴇子只好讓人打電話通知姚華康，姚華康立刻帶著警察趕過去。蕭寒躲在警察局門口，看到姚華康帶人走遠，他悄悄潛入警察局。姚華康一行人行至半路，遠遠看到政工隊的隊員們在街頭宣傳抗日，聚攏了很多百姓，他就讓郝有才下車把他們攆走，這是蕭寒精心安排的，就是為了拖住姚華康為他爭取時間。胡子明在房頂蹲守，看到姚華康帶人趕到書香門第，就發信號通知付大虎，付大虎和楊秋草提前撤離，姚華康撲了一個空，他氣得咬牙切齒。蕭寒在警察局四處尋找，終于在密室找到林雨竹被扣押的那批藥，他把藥全部拿走。吳純加班到很晚，同事邀請她出去吃飯，吳純鎖上機要室的大門離開，盧山就悄悄趕來，用鑰匙打開機要室的門，在桌上找到機密文件。林東野想在狀元樓訂一包間，他到處找不到盧山，從衛兵口中得知盧山最近經常去營部。宋掌柜接到上級密電，得知增田知貞已經制成一號細菌制劑，上級命令他盡快繪制城區人口分布圖，然后就可以將試劑進行大規模試驗。林雨竹下班買了林甬升愛吃的點心，林甬升想和林雨竹談談她的婚事，林東野突然打電話請林甬升和林雨竹去狀元樓吃飯，林雨竹本想拒絕

俞北平在一家舞廳終于找到了趙冰冰，他經過試探發現趙冰冰并非是他同志，一時間失落不已。這時，張凱來找趙冰冰，原來張凱和趙冰冰是情人，是他將趙冰冰藏匿于這家舞廳里。他見趙冰冰晚歸，不僅出手掌摑她，還斥責她到處亂跑，之后見趙冰冰委屈，又忙安慰她。俞北平同林莎帶人在約翰案發生地點旁的河中，找到了相關證據。林莎覺得可以就此斷定趙冰冰和蔣維民是共黨，俞北平卻不同意。在回去的路上，俞北平發現自己同林莎所乘坐的車輛上被人安裝了炸彈，好在發現及時，兩人及時跳車，僅受了皮外傷。鄭翊得知此事后，很是憤怒，對現場的人逐一審問，而在眾人的回答里并未發生疑點。之后，鄭翊去醫院見林莎，向她詢問事發當時的詳細情況，而林莎直覺此事同約翰案有關。隨后，鄭翊又去見俞北平。俞北平本深陷約翰案的泥淖中，但此事正好給了他喘息的空間，他將計就計，對鄭翊推測是調查局局內有些人想要排除異己，并向鄭翊交出了他從蔣維民處得到的關于吳昆才貪污受賄的證據。特調局幾位高層面對此事也很為惱火，吳昆才要求手下嚴密調查。這時，俞北平來會議室向他們詢問此案的進展，并指出關鍵點是犯罪者能認出自己的車。鄭翊得到吳昆才貪污的證據后，立刻帶人來吳昆才家搜查罪證

醫院的火警響起，日軍封鎖醫院，不許任何人離開，林東野只好混跡在人群中，小林武義堅持要等林雨竹做完手術，孫啟忠也無可奈何。林雨竹打電話到日本梅機關，讓小林武義回去接柴山軍事顧問的電話，小林武義不敢怠慢，急忙趕回梅機關，讓平田三郎繼續等林雨竹出來。半路上，小林武義才意識到那通電話不對勁，立刻調轉車頭返回醫院。付大虎假扮醫生推著蕭寒出來，平田三郎要查看，林雨竹假裝暈倒，平田三郎趕忙扶住她，孫啟忠趁機讓人把蕭寒推走，趁亂把他推到救護車上拉走了。小林武義急匆匆趕回醫院，讓孫啟忠帶他去看那個剛做完手術的病人，孫啟忠只好帶他去病房，小林武義掀開被子查看，看到那個人確實剛做完手術，沒有發現任何異常，林雨竹聞訊趕來，當面指責小林武義一番，他趕忙悻悻離開。林雨竹再次打電話給梅機關，假扮柴山軍事顧問辦公室的人讓小林武義接電話。小林武義回到梅機關，得知柴山再次來電話問責，他深知柴山脾氣暴躁，嚇得不敢回電。孫啟忠給監視林雨竹的兩個特務送茶，林雨竹趁機回家照顧蕭寒，蕭寒想盡快投入工作，林雨竹讓他安心休息到拆線為止，還給他煲了骨頭湯。付大虎來看蕭寒，看到林家門口有兩個日本密探，他只好作罷。林東野派人引開監視林家的特