Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

"Anne：Buffy躲開(kāi)朋友，家庭和她的命運(yùn)，住在洛杉磯；但是，當(dāng)有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時(shí)，她不得不再次審視自己。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

The Puppet Show：除魔小隊(duì)參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個(gè)女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。