曹操憤怒的質問荀彧，他們三十多年的情誼為什么比不上一個虛幻的漢室？可是荀彧卻認為他夾在曹操與劉平之間左右為難，自己苦苦維系著分寸就是為了實現他們兩人的志向跟理想，現在他卻不知道如何面對世人。荀彧告訴曹操，道不同不相為謀，現在的曹操早就不需要當初的自己了，他讓曹操珍重，隨后就離開了。曹操看著荀彧離去的背影，痛苦的握緊了自己的劍，他知道自己已經永遠失去了荀彧，他不明白為什么自己的親信都成了劉平的人。曹丕告訴曹操荀彧自殺了，曹操沒有想到荀彧會選擇自殺這條路，他氣的急火攻心，當場就倒了下來。劉平在靈堂守著伏壽的棺槨，司馬懿帶人進來表示要將伏壽帶去下葬。劉平無法阻攔，他只能對著伏壽的尸體，告訴她自己百年之后會下去找她，隨后伏壽就被抬走了。司馬懿跟劉平說起了荀彧自殺的事情，劉平意識到司馬懿利用了付完的事情陷害荀彧。司馬懿回憶起了當初與伏完的談話，他讓伏完給楊彪跟荀彧寫信，這樣就可以借曹操的手殺了楊彪與荀彧。楊家與荀家是名門，殺了他們，曹操就是自絕于天下士族，從此再也不敢留在中原，也不可能取代漢室。劉平聽到司馬懿的話后，生氣的打了司馬懿一拳，他表示荀彧曾經救了他們，可是司馬懿卻認為荀彧死了比活著有價

玄鵠和無心一起上街尋找黑氣，可是他無時無刻不在找機會捉弄無心，害得無心被當成了流氓追打。無心恨不得痛打玄鵠一頓，可是他附在青鸞的身上，無心又不能動手，氣得牙癢癢。最后，玄鵠終于感受到了長明老祖的氣息，他就在柳宅內，但卻沒附在任何人體中。無心忍受不了玄鵠的胡鬧，他告訴玄鵠，真正的愛是甘愿為了對方付出，而不是讓青鸞一直為了玄鵠而隱忍，為了玄鵠放棄真正想要的生活。玄鵠指責無心是一個外人，不配談論他們姐弟之間的感情。無心承認自己是外人，但卻懂得什么是真正的愛。此時，白鶴聽到了外面有貓叫，便好奇地追趕出去，沒想到被長明老祖附體了。無心聽到白鶴的慘叫聲，趕緊出去營救，沒想到卻中了調虎離山之計，青鸞被真正的長明老祖襲擊了。無心急急忙忙往回趕，與長明老祖展開了殊死搏斗。但最終還是讓他逃走了。無心再次警告玄鵠盡快離開青鸞的身體，卻沒想到玄鵠提出過分的要求，要寄生在無心的身上。這時，青鸞擺脫玄鵠的控制，禁止弟弟打無心的主意，玄鵠對姐姐非常失望，認為姐姐不再相信，不再偏愛自己。青鸞承認自己對弟弟沒有百分百的信任，玄鵠很難過，用法術控制了她。無心決定答應玄鵠附體的要求，青鸞蘇醒后發現弟弟附在無心體內，十分生氣

劉平主動召見郭嘉談論楊平的事情，郭嘉對這件事早已猜到個七七八八，如今他已改變初衷，不愿與劉平正面沖突，也不想卷入這趟渾水。劉平告訴郭嘉，楊平是自己派去聯絡袁紹的人，如今已經死在官渡了。郭嘉聞言嘆了口氣，他覺得這樣的說辭是騙不過曹操的，劉平告訴郭嘉，自己會給曹操一個滿意的答案。司馬懿收到了劉平的密信，唐瑛見狀表示這一定是曹操的意思，擔憂不已。司馬懿不愿讓唐瑛擔心，主動提出帶唐瑛去游山玩水，兩個人興沖沖的去爬山，爬到山頂，司馬懿告訴唐瑛，即使是鯤鵬也有折翼的時候，這可能是他們最后一次俯瞰山河了。唐瑛并不在意，她告訴司馬懿，無論如何都會陪著他。曹操告訴郭嘉，自己打算親征烏桓，但是劉備與漢室虎視眈眈。郭嘉見狀告訴他，烏桓必須速攻，河北百姓對袁氏尤有舊情，如果不除恐怕河北得而復失，至于劉備，勢力剛起，劉平也絕不會在曹操平定天下時出亂子。郭嘉告訴曹操，自己之前已經為曹操出征做好準備，曹操下定決心，打算出征烏桓。曹操走之前，特意向郭嘉問起司馬家的回復，郭嘉告訴他，司馬懿的回復跟陛下一樣。曹操心下了然，知道司馬家與劉平已經密不可分，他狠下心腸，交代要對司馬家斬草除根，念及司馬防的恩情，他決定給司馬防留

曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者