The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。