夏侯淵被斬后，曹操（鮑國安飾）親領(lǐng)大兵報(bào)仇，派張郃搬運(yùn)糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭強(qiáng)好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的妙計(jì)安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊(duì)連奪糧草關(guān)隘，曹操不得不退兵至漢中關(guān)口陽平關(guān)。曹操在營中自知無法得勝，打算班師回朝。因?yàn)闂钚蘅偰懿峦覆懿俚男乃?，疑心極重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰(zhàn)。最終在諸葛亮的神機(jī)妙算之下，劉備奪取漢中。

周瑜（洪宇宙飾）吐血倒地原來是因?yàn)橄氲搅嗽诤瑫r(shí)間沒有東南風(fēng)，火攻之計(jì)無法實(shí)施。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已料到，于是在探望周瑜的時(shí)候告訴他自己可以借來三天三夜的東南大風(fēng)，周瑜之病即刻痊愈。諸葛亮設(shè)七星壇借風(fēng)，但周瑜料諸葛亮此等神鬼莫測之人日后必成東吳大患，于是派人殺之，誰知諸葛亮早已離去。周瑜諸葛亮各自回營點(diǎn)將，設(shè)下重重埋伏，誓取曹操首級。但為天下三分之計(jì)，獨(dú)派關(guān)羽鎮(zhèn)守華容道，諸葛亮此舉是知道關(guān)羽（陸樹銘飾）素來重情義，必放曹操一條生路。

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國飾）為都督，領(lǐng)兵十萬，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯惇中計(jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對諸葛亮心悅誠服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬大軍南下，荊州形勢岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。

決戰(zhàn)隨著黃蓋的詐降終于打響。當(dāng)曹操（鮑國安飾）發(fā)現(xiàn)黃蓋的船有異樣的時(shí)候，早已晚了?；饎萁柚鴸|風(fēng)直撲曹操軍營。一把大火燒過，曹操百萬雄兵已經(jīng)所剩無幾，率領(lǐng)其余將士退兵。但是一路逃跑的線路早已被周瑜（洪宇宙飾）諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）算到，沿途伏兵不斷，曹操窮途末路。在華容道，關(guān)羽（陸樹銘飾）不出所料放了曹操一條生路。

借東風(fēng)