劉平主動召見郭嘉談論楊平的事情，郭嘉對這件事早已猜到個七七八八，如今他已改變初衷，不愿與劉平正面沖突，也不想卷入這趟渾水。劉平告訴郭嘉，楊平是自己派去聯絡袁紹的人，如今已經死在官渡了。郭嘉聞言嘆了口氣，他覺得這樣的說辭是騙不過曹操的，劉平告訴郭嘉，自己會給曹操一個滿意的答案。司馬懿收到了劉平的密信，唐瑛見狀表示這一定是曹操的意思，擔憂不已。司馬懿不愿讓唐瑛擔心，主動提出帶唐瑛去游山玩水，兩個人興沖沖的去爬山，爬到山頂，司馬懿告訴唐瑛，即使是鯤鵬也有折翼的時候，這可能是他們最后一次俯瞰山河了。唐瑛并不在意，她告訴司馬懿，無論如何都會陪著他。曹操告訴郭嘉，自己打算親征烏桓，但是劉備與漢室虎視眈眈。郭嘉見狀告訴他，烏桓必須速攻，河北百姓對袁氏尤有舊情，如果不除恐怕河北得而復失，至于劉備，勢力剛起，劉平也絕不會在曹操平定天下時出亂子。郭嘉告訴曹操，自己之前已經為曹操出征做好準備，曹操下定決心，打算出征烏桓。曹操走之前，特意向郭嘉問起司馬家的回復，郭嘉告訴他，司馬懿的回復跟陛下一樣。曹操心下了然，知道司馬家與劉平已經密不可分，他狠下心腸，交代要對司馬家斬草除根，念及司馬防的恩情，他決定給司馬防留

劉平為任紅昌治療，卻仍然不能為她止血，他暗示伏壽任紅昌已經沒救了。郭嘉趕來看望任紅昌，他抱著任紅昌痛苦不已，任紅昌臨死前勸郭嘉放過劉平等人，因為他們讓她看到溫暖與希望，說完任紅昌就死去了。郭嘉告訴任紅昌她不會等太久，自己很快會去陪她的，說完就吐血不止。劉平讓伏壽去拿藥，伏壽去找冷壽光的時候發現他也受了重傷。冷壽光把華佗的畢生絕學《青囊書》交給了伏壽，伏壽抱著他，詢問有什么可以治傷的方法，但是冷壽光已經沒治了，他開心的告訴伏壽，能聽到她喊自己的名字很開心，隨后就身亡了。曹植在外邊找到了曹丕與王越的尸體，他問曹丕是不是曹丕殺死了王越，曹丕看著王越的尸體失魂落魄的離開了。劉平與伏壽討論王越行刺的事情，劉平分析王越不可能聽命于曹操，是有人想要把弒君的罪名嫁禍給曹操。伏壽意識到王越不會聽命任何人，他只有報仇這一個目的，一定是有人將王服之死的真相告訴了他。伏壽推測事情，但是仍然沒有懷疑到曹丕身上，劉平告訴伏壽，無論王越背后的人是誰，這個人一定在他們身邊。曹丕去給郭嘉問安，郭嘉已經身負重傷，他問曹丕是什么時候跟隨王越練劍的。曹丕不承認，郭嘉也不逼迫，他告訴曹丕，曹操明察秋毫，他如果知道了一定不會容他

劉平屏退了眾人，獨自在內府庫查閱資料，在到處都是灰塵的內府庫中，他看到了自己親生父母的卷宗。突然，劉平聽到了一男一女對話的聲音，出于好奇，他躲在一邊偷聽了起來。劉平偷聽到了袁紹派來的人跟唐瑛秘密會談。男子向唐瑛傳達消息，讓她設法打探陛下打算御駕親征是誰的意思，順便讓她把自己安排進司空府。劉平震驚的不敢相信，他那么信任唐瑛，卻沒想到唐瑛居然是袁紹的人。他裝作什么都沒發生的樣子，離開了內府庫。伏壽向劉平匯報楊修的事情，她表示郭嘉沒有對楊修言行逼供，讓劉平不要擔心。劉平想要告訴伏壽自己的真正計劃，他叮囑伏壽千萬不要告訴唐瑛。伏壽對劉平的舉動感到奇怪，她還不知道唐瑛是袁紹的人。劉平已經知道唐瑛的來意，他隱瞞了御駕親征的真正想法，告訴唐瑛，他只是想向曹操示好，讓楊修等人能早日被放出來。劉平婉言讓唐瑛離開，隨后告訴伏壽，現在他們要做的就是等袁紹。袁紹與謀士蜚先生秘密會面，他擔心天子御駕親征會對自己不利，但是蜚先生冷靜的替他分析形勢，讓他明白天子這樣做是有意與他合作。袁紹采納了蜚先生的建議，他決定派潘揚出面與天子接頭。曹丕傷勢痊愈，他詢問母親撤走天子身邊眼線的事情。曹夫人因天子救曹丕的事對天子心懷感

曹節聽說哥哥要和劉平打仗的事情后夾在中間很是為難，她主動向劉平請罪，自責自己是罪人的妹妹。劉平從來沒有怪罪過曹節，他溫和的扶起跪在地上的曹節，他安慰曹節這不是她的錯，無論發生什么自己都不會傷害她。劉平打算去見見曹丕，曹節也想去勸說哥哥放棄抵抗，可是被劉平拒絕了。曹節見此也不再勉強，她勸說劉平走之前去見見伏壽，其實她早就知道伏壽還活著了，但是害怕曹操知道后會對伏壽不利才一直瞞著劉平。劉平守在城門上與城下的曹丕對峙，劉平并不想兩方最終鬧到兵戎相見的地步，他請求曹丕單獨與他聊一聊，曹丕同意了。等到曹丕獨自來到城墻上后，劉平屏退了眾人。曹丕跟劉平說起曹操生前的遺愿，若上天愿意給他十年，他愿意與劉平合作平定天下。曹丕自知沒有父親的胸襟和氣魄，所以需要更大的權利才能實現夢想，他跟劉平之間注定有一戰。劉平跟曹丕分析形勢，他們之間無論誰輸誰贏中原都會陷入諸侯混戰的局面，到時候曹操一世的心血就不保了。劉平直白的問曹丕需要權力是為了實現夢想還是只是想要滿足他自己的野心？曹丕也不知道自己要的是什么，他告訴劉平，他這一生都在求得曹操認可，只有勝者才有拯救萬里河山的資格。劉平問曹丕是否有信心可以打敗自己，曹丕告

顧府水井盤踞黑發女鬼，顧大人曾有一次險被黑發女鬼傷害，無心趁機向他開出一萬大洋捉鬼費，他嫌價格太高暫時擱置捉鬼一事。入夜，顧大人與小妾上床尋歡作樂，小妾脫下外衣披散長發逼近顧大人，她的一頭長發與顧府的黑發女鬼相差無幾，顧大人嚇得魂不附體下床逃到無心居住的房間，擅長捉妖降鬼的無心成了他的救星，他當場同意拿出一萬大洋雇請無心除掉黑發女鬼。無心還未做好除鬼準備，看守顧府的大爺被黑發女鬼奪去性命，大爺身首異處慘死水井旁邊，無心找來捉鬼法器借助一條粗繩攀到井下，顧大人只懂得領兵打仗不懂得捉鬼，他跟到井下只能拖累無心。月牙遇到原路返回的顧大人，無心已經下井捉鬼，顧大人獨自一人返回來未免不太厚道，月牙計上心來佯裝要施法毒害顧大人，她其實根本不懂得施法只是裝腔作勢，顧大人嚇得好生不輕趕緊帶兵返回顧府。水井下方別有一番洞天，藏在井底暗洞中的黑發女鬼與無心交手，無心在交手過程中發現黑發女鬼欲撞破一面太極石門，從黑發女鬼的撞門行為來看，門后似是藏有某種物品。黑發女鬼死于一百年前，她附身在一個木偶上興風作浪害人性命，無心毫不手軟升火將其燒死，顧大人趕了過來從無心嘴中了解黑發女鬼的背景。女鬼已除，顧府并未就此太