王琦瑤回到蔣家，看見蔣莉莉留給自己的信，明白了所發(fā)生的事情，深夜，王琦瑤整理東西，第二天離開了蔣家。程先生得知王琦瑤已搬回家，費解之下，程先生尋到王家，王父覺著程先生面善，態(tài)度熱情。王琦瑤回到家后，心難于平靜。王母詢問她與程先生的關(guān)系，說程先生至多是個底線。照片事件發(fā)生后，蔣莉莉心情低落，無意中聽到王琦瑤與李主任還有瓜葛，頓然氣憤，為程先生抱不平。趕到程家，蔣莉莉激動，再次表白，訴說出王琦瑤與李主任的事情。程先生也有意的試探王琦瑤，是否心里有另外的男人時，不料正好說中了王琦瑤內(nèi)心的不安分，負(fù)氣的眼淚直流，程先生慌亂措手不及。王父的病情突然惡化，正好程先生來王家，解決燃眉之急……

在塔里忽臺的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因為幾個偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結(jié)識了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個奴婢，沒有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時進(jìn)見鐵木真，一個說要向鐵木真請功，一個說要向其請罪。多次背叛本主、反復(fù)無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。

毛澤東親自審問俘虜?shù)拇ㄜ娷姽佟Q定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來召開臨時會議，宣布實施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開了扎西會議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調(diào)國民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時度勢，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。