楊彪以自己年邁為由向劉平請求辭官，劉平知道他不會無緣無故這么做，遂屏退眾人與楊彪單獨談話。劉平詢問楊彪的真實想法，楊彪并沒有跟劉平說實話，他表示自己是因為年事已高才要辭官的，并且明天曹操也會去他府中赴宴。劉平告訴楊彪，明日他也會過府參加楊彪的告別宴席。楊彪離開后，劉平告訴伏壽，讓她明天發懿旨讓唐瑛進宮，因為他認為楊彪明日舉辦宴席是打算讓唐瑛乘機行刺曹操。伏壽表示一定會阻止唐瑛冒險，談完了正事后，劉平問伏壽對于自己準備禪讓皇位的事她有沒有怪過自己。伏壽溫柔的告訴劉平，無論他做什么自己都會支持他。楊修派人向曹操匯報父親準備在宴席上行刺的事情，希望曹操能夠赦免楊彪。曹操得意的表示楊彪養了個好兒子，他已經做好充足準備去赴這次的鴻門宴了。滿寵提醒曹操不要忘記唐瑛會武功，曹操表示他就怕唐瑛不去，看來這次他的故人又要少一些了。楊彪在府中招待前來的漢室同僚，孔融為楊彪不值，認為他一走漢室更加衰落了。這時手下來報曹操過來了，孔融聽后氣憤的表示楊彪辭官都是被曹操逼迫的。曹操帶著大隊親兵到楊府赴宴，他看著太尉府的門匾告訴手下人今日過后世間再無太尉。楊彪看著大隊人馬，不禁萬分頭疼，他委婉勸告曹操府中不過是一個

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

顧基又找小丁貓詳談計劃，如果做掉陳大光，顧基的好處那肯定是有的。此時顧基還以為小丁貓是真心幫他，卻不知自己已經掉進了小丁貓的圈套。無心又來賭館尋得顧基，昨晚醉酒之后，顧基可是答應無心，只要無心遇到困難，他都會盡全力幫忙。這不是，昨晚蘇桃喝醉向無心告白，可是無心卻無論如何都難以接受。他最終認為，孤男寡女共處一室還是多有不便，于是前來尋得顧基，想讓他幫忙，置辦一處有里外間的大房子。顧基聽后連連笑道，他本以為無心今日找他又是什么棘手的事情，原來只是找房子住。弟兄們進來了，搬走了幾個木頭箱子的武器。無心好奇，揭開了木頭箱子上蓋著的布簾，看見里面的武器很是好奇。無心猜測，小丁貓要對陳大光動手了，顧基警告他，好好過他的日子，不要什么都管。明日就要搬家，今晚在余慶里的旅館內，無心開始收拾起東西來，可是蘇桃不愿意離開，她并沒有感覺在這里生活有什么不便，她更是不知道，這是無心為了避開她感情的一個措施。在大酒店舉辦的宴會，所謂的鴻門宴，誰又知道這是顧基和小丁貓串通好的。請來了上海灘有頭有臉的人物，小丁貓帶著人正好進來，顧基走過來好言勸道，說是要收走小丁貓手下的武器。小丁貓跟著顧基上了二樓的宴會，陳大光正在

司馬懿在街上與伏壽說起了唐瑛，伏壽感嘆，司馬懿如此癡情，為了唐瑛追到了鄴城，唐瑛非常幸福。司馬懿卻說起了劉平，他告訴伏壽，劉平比自己用情專一的多。司馬懿告訴伏壽，等他們拿到密信，就可以戰勝曹操，獲得河北的仕子和大臣，還可以救出呂姬。伏壽直言是一石五鳥，她想要趁機殺了曹丕，因為她看出曹丕日后必定會對劉平構成威脅。司馬懿告訴伏壽，當初放出曹丕，是為了利用他跟甄宓的關系取得密信。為了劉平，司馬懿與伏壽達成了共識，事成之后會殺了曹丕。伏壽勸告司馬懿以后不要把劉平當成弟弟，因為劉平已經越來越像一個皇帝了。任紅昌與曹丕幾個人在劉平住處商量大事，曹丕拿出了甄宓給他的手帕，任紅昌打算通過這個信物混進袁府，取得袁紹的印信。曹丕不解劉平為何要袁紹印信，司馬懿解釋劉平是打算帶著受聚賢令號召而來的仕子們一起離開。曹丕看著伏壽，他并不相信司馬懿的話，但是還是表面答應了。曹丕偷偷問任紅昌，此次前來郭嘉會不會派人接應，但是任紅昌告訴他，自己是獨自前來，所以一切只能靠他自己。司馬懿告訴劉平，曹丕并不全信自己說的話。劉平問司馬懿是否要對曹丕動手，他感激曹丕路上對他的照顧，勸告司馬懿不要對曹丕動手。司馬懿離開驛館前，曹丕

曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭