明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。

自從萬歷以后，清水潭基本沒有修過，主要還是因為工程繁瑣，大家覺得無需在此大費周章。但是靳輔認為運河乃是整體，切記不可東一頭西一頭，所以他決定從今天起吃住都在清水潭，并且召集六十四名官員各自分管河務，確保明年春汛之前結束工期。盡管河道工程還在繼續，可是項目太多難以兼顧，靳輔委派陳潢和小虎佯裝乞丐，沿途查看各個工地情況，若是遇到可疑事件及時回稟。果然陳潢在歸仁堤工地發現異樣，負責河道的主事官王登選每天吃香喝辣，就連河督府統一發配的冬衣都要明目張膽收錢，河工們為此苦不堪言。也正因陳潢的質疑引起胖衙役不滿，二人發生沖突。河工老伯私下里勸說陳潢盡快離開，若非他們世代扎根在此，早就想要逃出這個吃人不吐骨頭的地方。當陳潢得知王登選用熟土筑壩，便想著要和小虎裝病出去，怎知胖衙役公報私仇，命令他們必須干滿十天工期。半夜里寒涼，陳潢生火取暖，老伯過來跟他閑聊時，說起王登選經常借職務之便牟利。不僅如此，陳潢還發現老伯等人經常休息的地方，居然是大壩底部。本來大壩應該實心建筑，奈何王登選貪婪無度，瞞著上面偷工減料，如此空蕩蕩的大壩，若是等來汛期肯定會禍及百姓。而在另一邊，楊先生代替阿席熙登門給王登選傳話，告知陳

鮑息來見姬姜說齊王讓她回齊國，齊王知道夫差現在對姬姜不管不問的。鮑息還告訴姬姜齊王要出兵吳國把夫差廢了讓太子當吳王。姬姜不同意，姬姜說要廢也是自己廢不需要他們插手。鄭旦還因為明月的事生夫差的事，范蠡一直躲在暗處。夫差走后范蠡把鮑息家有刺客的事用飛鏢告訴了鄭旦。鄭旦看著后便要去抓刺客，西施看到后認出是范蠡的字。西施把字條扔進了水里。范蠡明白他已經徹底失去西施了。夫差知道鄭旦去齊國驛官抓刺客后立刻帶著武雄前往，夫差絕不會輕易放過傷害西施的人。鄭旦到驛館抓刺客時候，鮑息還在伍子胥府上。鮑息和伍子胥說齊王想念外孫，想帶太子回齊國。這時下人來報鮑息一位美夫人來驛館找刺客了。伍子胥立刻和鮑息往回趕，在半路遇到了鄭旦還有夫差。伍子胥想向夫差說明一下其中關系可夫差根本不聽讓伍子胥繼續回家養病。勾踐夫人陪著勾踐每日守著先王陵墓，住在茅屋中。勾踐躺著突然起來和夫人說不好，我命休矣，因為外面沒有守衛了。夫人如此跟隨勾踐，勾踐反說他的臉都被夫人丟盡了。鄭寅一路追蹤展如卻不想展如早已發現，鄭寅被展如抓了起來。文種告訴范蠡勾踐的守衛都被調走了勾踐處于險境之中。范蠡立刻想到不妙馬上走開。伯嚭去見了勾踐并愿意把他這沒

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動武起來。種種情景被魏手下廠衛秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對付趙正之良策，決定先要對付朝中清流，其間對容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險被天怒劍所傷。