大殿之上，雖然表面看上去所有政事被處理的井井有條，但乾隆言語之間還是流露出對大臣們的不滿，眾大臣害怕，下朝之后，和珅勸葛貝子收斂一點。 紀曉嵐想方設法討杜小月歡心，但是不見成效。紀曉嵐心灰意冷向杏兒打聽最近小月見過什么人，杏兒把黃半仙的事透露給紀曉嵐，紀曉嵐決定親自去會一會黃半仙。 紀曉嵐來到卦攤遇見黃半仙，老紀想從黃半仙口中套出實情，但毫無進展，老紀想賴賬不給錢，突然發現乾隆在遠處逛街，于是自告奮勇給黃半仙當托。黃半仙不知道是圈套，給乾隆算命，紀曉嵐在乾隆背后指手畫腳。黃半仙暗示乾隆去街口，到時候所有的煩惱都會迎刃而解，最后乾隆被黃半仙的話語激怒，氣憤的離去。 乾隆順著黃半仙的指引來到街口，果然出現一個人來認大哥，乾隆正想就范，哪知道和珅又從一旁出現，把事情攪黃，乾隆大怒，紀曉嵐在旁邊煽風點火，最后三人不歡而散。 何文進再次約見杜小月，杜小月表示紀曉嵐為官清廉，自己真的無法幫忙，請何文進另請高明。何文進失望的離開，在街上遇見了黃半仙。黃半仙故技重施，把何文進引向街口。 葛貝子的女兒葛松兒和丫鬟春紅看見了站在街口的何文進，葛松兒對何文進產生好感，立刻命柱子把何文進帶到密室，暗中托付張先

故弄玄虛 瞞騙大臣 因乾隆仍下落不明，和珅與紀曉嵐唯有繼續故弄玄虛以瞞騙朝上大臣；乾隆與岳金枝風花雪月，卻發現她右手缺一指，欲問原委她卻支吾以對。另一邊廂，和珅表示不惜一切傾力營救乾隆，袁洪表態支持。 袁洪受命找修慶討價還價，更示意修慶所綁之人非等閑，要求先放人但終不果，只能攜同乾隆所寫詩句回府復命。 和珅進退兩難，只得往找紀曉嵐，卻見他與紅蓮學說書言談甚歡；和珅直斥其非反引來各人忍唆不禁。二人決定先放花娘，再由刑部便衣跟蹤，以查出乾隆所在，不料卻被逃去無蹤。另一方面，得岳金枝相助，乾隆與她逃至林間；不料被追兵重重包圍，乾隆欲藉表露身份脫困，但無情冷箭卻呼嘯而至…… 為保紅蓮安危，紀曉嵐假裝她已遭害，陸琳瑯與杏兒更于府中設喪，以平各方疑慮。乾隆獲釋回宮，輕撫岳金枝遺下的古琴黯然神傷。袁洪交出罪證名單，獲和珅保證滿箱財寶轉交其父后，接過匕首自行了斷，事件終告落幕。

以情謀功 煽風點火 紀曉嵐謂和珅勿以情謀功，賽花紅語帶相關，直言如今方知和大人，不悅離去。乾隆往找賽花紅，但見一改初衷指人不用娶，物可任拿走。和珅找琳瑯煽風點火，促使與杏兒大鬧胭脂鋪，紀曉嵐將計就計，命二人押入城西大牢。 群妃見太后促將胭脂代還乾隆，成妃獻計謀解決；琳瑯至牢中見馮海，說明證人已死；而和珅得知事態，驚覺不妙下與乾隆、紀曉嵐同往大牢，卻見琳瑯牢中歌舞，紀曉嵐指不好意思出面，求和珅代為放人，卻被琳瑯嘲諷之余堅拒不出，更逼乾隆要放馮海。 另一方面，賽花紅分別約紀曉嵐、和珅、乾隆三人子時相見，以一注香為限，要各人親書真心話，打動其芳心者為勝，三人互不相讓，胭脂鋪卻突遭縱火，三人成功逃生，卻不見賽花紅。 胭脂鋪被燒成廢墟，賽花紅生死未名，乾隆命活要見人死要見尸；回宮太后主動說出放火一事險殺乾隆，乾隆明言以情干政者死。乾隆復往牢中，琳瑯要求乾隆同放馮海，獲乾隆應允，更一同回府，狀甚親密，紀曉嵐見之大驚。

柯云在和府的行跡有些可疑，被和府的張媽發現，張媽警告柯云，但柯云表現的很不屑，和珅知道后開始和劉全醞釀一個陰謀詭計。 南書房中，乾隆寫了兩個字，讓紀曉嵐、和珅評價，和珅大加贊賞，同時又借字參順天府尹，待和珅離去，紀曉嵐與皇上分析柯云的身份，和珅在外偷聽，紀曉嵐含沙射影，諷刺和珅，和珅氣的說不出話。 柯云從和府領了一千兩銀子，名曰去買古董裝飾書房，最后都把銀兩周濟給難民，乾隆在暗處看到了這一幕，并約柯云到茶樓一敘。在茶樓中，柯云試探皇上何文遠一案，皇上表示如果有確鑿的證據就會馬上翻案，臨走之時，皇上贈予柯云一塊玉佩，以作信物。 柯云在裝飾書房時，偶然間發現了一份禮單，柯云大喜，張媽發現欲阻攔柯云，柯云亮出信物。這時皇上駕到，柯云亮出自己的真實身份，終于承認了自己就是杜小月。杜小月稱書房內有和珅徇私舞弊的證據，和珅表現的很緊張，并且百般阻撓拖延時間，紀曉嵐覺得事情蹊蹺，想提醒杜小月，但杜小月一意孤行，去取證據，沒想到里面的禮單被人調包，竟換成了一封甘肅官兵表場和大人的信。紀曉嵐知道事情已然無法挽回，而和珅此時也得了理，慷慨激昂的一通哭拆，話里話外一定要萬歲做主，乾隆無奈，只好下旨把杜小月關

和珅、紀曉嵐在各自的工作中都遇到了不少的困難，二人在茶館相見，只好互相求救，最后依照對方的建議，二人的問題都迎刃而解。 和府中的十三姨荔枝口口聲聲稱和珅是好人，紀曉嵐聽不進去，決定想辦法拆穿和珅。 和珅在紀府看紀曉嵐的鬼故事，又聊起了最近紀府鬧鬼的事，杜小月有點害怕，和珅不為所動，還譏笑杜小月。 紀曉嵐用激將法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上閑逛。紀曉嵐把和珅的產業一一向荔枝介紹，荔枝不信，紀曉嵐帶荔枝到一家飯館，要收飯館的稅，飯館老板大怒，稱后臺是和珅，出門紀曉嵐嘲笑荔枝的天真，沒想到飯館老板帶人追打二人，結果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶鋪養傷。 芊芊偷看紀曉嵐寫的鬼故事被和珅發現，芊芊以為和珅是紀曉嵐，對他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可愛所吸引，就將錯就錯，以紀曉嵐自居。 紀曉嵐四處打探荔枝的下落，但毫無音訊，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因為和珅是大清國第一貪官，荔枝也慢慢開始相信紀曉嵐的話。 芊芊看的鬼故事如癡如醉，勸和珅續寫故事，這時杜小月闖入，芊芊一晃就不見蹤影。 皇上視察紀曉嵐的工作，紀曉嵐回答的頭頭是道，乾隆甚是滿意，和珅也把四庫館的