劉備（孫彥軍飾）因不聽(tīng)諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的勸說(shuō)而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書(shū)，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國(guó)君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說(shuō)明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說(shuō)明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢(shì)毫無(wú)懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來(lái)報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說(shuō)出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說(shuō)。孫權(quán)聽(tīng)罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國(guó)人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說(shuō)張溫深知安國(guó)之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國(guó)。趙云連勝之時(shí)，蜀國(guó)南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

出師北伐曹丕死后，其子曹睿即位。諸葛亮認(rèn)為其下皆不足慮，唯司馬懿有謀略。諸葛亮得知司馬懿被革職，認(rèn)為良機(jī)已到，謀劃先出師北伐占領(lǐng)關(guān)中地區(qū)，進(jìn)而東進(jìn)中原滅掉曹操，最后再南下吞并江南滅掉東吳，統(tǒng)一漢室。

曹操（鮑國(guó)安飾）起兵攻打劉備（孫彥軍飾），諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）進(jìn)諫劉備可將荊州三郡還給孫權(quán)，派伊籍去吳國(guó)說(shuō)明利害關(guān)系。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打皖城，張遼前去救助皖城卻為時(shí)已晚。劉曄得知皖城失守，進(jìn)諫曹操，要安撫張遼與李典的矛盾，曹操書(shū)信給張遼。孫權(quán)設(shè)宴慶功，眾人祝賀甘寧首功。席間凌統(tǒng)想到今天是父親祭日，而父親是被甘寧所殺，便憤起舞劍，甘寧看出其意，便舞戟以對(duì)，孫權(quán)忙來(lái)勸和兩人。孫權(quán)起兵十萬(wàn)攻打合肥，此時(shí)曹操書(shū)信正到張遼，信言讓張李二將迎敵。張遼借機(jī)緩解了和令兩位將軍的私人矛盾，齊心合力大勝孫權(quán)。甘寧率兵夜襲曹營(yíng)大勝，曹操趁亂逃脫。曹操命張遼前來(lái)挑戰(zhàn)，凌統(tǒng)請(qǐng)戰(zhàn)，陣前與曹將打斗時(shí)，被曹操派人冷箭射傷落馬。此時(shí)甘寧將陣前曹將射落馬下，凌統(tǒng)感謝甘寧救命之恩，并與之結(jié)下生死之交。曹操率大軍，聲稱(chēng)生擒孫權(quán)。周泰為保孫權(quán)，身負(fù)多傷，孫權(quán)賜酒以謝周泰。合肥之戰(zhàn)以東吳求和，雙方各守原來(lái)江界而結(jié)束。曹操班師北上，誅殺皇后，后逼獻(xiàn)帝封其女為皇后，封自己為魏王，準(zhǔn)其立世子，承襲其王位。

周瑜（洪宇宙飾）向魯肅等人安排一定要輔助主公成就大業(yè)，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）推薦魯肅繼任己位。周瑜臨終前大呼“既生瑜，何生亮？”諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知周瑜死訊，他說(shuō)服劉備（孫彥軍飾）等人前去吊孝。小喬把周瑜佩劍贈(zèng)與魯肅，魯肅得知諸葛亮來(lái)吊孝，派諸葛謹(jǐn)前去勸回，諸葛亮謝絕，執(zhí)意要來(lái)。程普等人聞?dòng)嶎A(yù)謀殺害諸葛亮，魯肅向?qū)O權(quán)表明心意，不可殺諸葛亮。祭祀之日，諸葛亮痛哭前來(lái)，甘寧拔劍刺向諸葛亮，趙云出劍擊落甘寧之劍。魯肅命程普等人住手，要善待嘉賓。諸葛亮雙手捧劍于程普面前，程普無(wú)奈接下。諸葛亮來(lái)到周瑜靈前，痛哭中訴說(shuō)著周瑜一生的輝煌成就，自己也永遠(yuǎn)失去一位知己。小喬說(shuō)出周瑜遺愿：“孫劉交好，以抗曹操（鮑國(guó)安飾）。”權(quán)觀諸葛亮祭奠之情，對(duì)世間流傳公瑾與孔明不和之說(shuō)不再相信。諸葛亮臨別時(shí)告訴魯肅退曹之策，魯肅謝過(guò)，感到諸葛亮多情，而周瑜度量太窄。諸葛亮遇見(jiàn)龐統(tǒng)，留給他薦書(shū)，希望他來(lái)荊州。龐統(tǒng)經(jīng)魯肅舉薦去見(jiàn)孫權(quán)，孫權(quán)見(jiàn)他容貌古怪，未能重用。劉備見(jiàn)龐統(tǒng)前來(lái)，任他做縣令。三月后，張飛（李靖飛飾）前去視察，看龐統(tǒng)三月不理政事很是氣憤，后觀龐統(tǒng)斷案如神，便把他請(qǐng)回。劉備再見(jiàn)龐統(tǒng)表示慚愧，問(wèn)諸葛亮為何不修書(shū)推薦，

興兵伐吳劉備因關(guān)羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無(wú)效。此時(shí)，張飛趕來(lái)，直言劉備忘了往日桃園結(jié)義之情，定要自己前往東吳報(bào)仇。劉備此時(shí)已經(jīng)決意，要興兵掛孝伐吳。