毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長為何要扮成天狗？他自殺的動機(jī)又是什么？

為了追蹤倉田屋駒吉的下落，柯南等人來到荻市進(jìn)行調(diào)查，卻不慎遭到了神秘人的槍擊，所幸無人受傷。因擔(dān)心明日香的安危，毛利小五郎迅速向明日香致電，正當(dāng)二人通話時，明日香卻遭到了神秘人的綁架。寶田先生告訴眾人犯人疑似是藤木律師，并猜測明日香被綁架的地點(diǎn)在指月公園。而柯南則在明日香掉落的手機(jī)中發(fā)現(xiàn)了其他線索，只身一人前往目的地搜尋明日香的下落。

米小圈的班級成功被當(dāng)選為文化交流班，這意味著一群藍(lán)眼睛黃頭發(fā)的卷毛將要和米小圈所在的同學(xué)相處幾天，同學(xué)們第一次接觸外國小朋友，都是滿滿的好奇心。課間十分鐘，同學(xué)們便在操場上做才藝展示，外國友人給鐵頭他們展現(xiàn)了剛剛學(xué)到的中國武術(shù)拳法，鐵頭看得津津有味。該中國小朋友上場了，鐵頭給他們表演了太極拳，太極柔中有剛，出神入化，藍(lán)眼睛們也看得入了迷。這次國際交流，不僅僅讓同學(xué)們大開眼界，連肌肉老師也非常好奇，來學(xué)校的體育老師是個金發(fā)碧眼又高挑性感的女性，肌肉老師看到她在拿體育器材，立刻上前幫忙，誰知卻不小心將外籍友人的裙子給刮破了，他非常緊張，立刻將自己的外套脫下來給金頭發(fā)，但是對方毫不在意，直接將裙子順勢扯成另外的款式，原來他們在裙子里也有穿內(nèi)襯，根本不打緊，金頭發(fā)將裙子的布片做成絲帶綁在頭上，肌肉老師既佩服又欣賞。按照教材大綱的要求，肌肉老師將調(diào)高的桿子放在了標(biāo)準(zhǔn)高度，但是金頭發(fā)根本沒有在乎教材的標(biāo)準(zhǔn)，直接提到最高，肌肉老師看到金頭發(fā)很颯爽地跳過去，他炫耀著一陣緊實的肌肉正要大顯身手，忽然被跳桿給絆倒了，眾目睽睽下輸給了外國友人，竟然還是個女同志，肌肉老師非常難為情，強(qiáng)忍眼淚跑回到辦公室。阿爾

根據(jù)友寄夫人的回憶，寫有打開機(jī)關(guān)盒方法的紙條被丈夫藏在了某本書中，眾人紛紛開始查閱圖書館中的藏書?？履显诨貞浻鸭姆蛉怂灾?，頓悟了紙條被藏匿的方法，并推理出紙條所在的書籍。正當(dāng)眾人齊心協(xié)力想要從書中找出紙條時，圖書館突然停電陷入一片黑暗，柯南等人趕緊前往放置機(jī)關(guān)盒的展廳，卻發(fā)現(xiàn)基德早已留下卡片逃之夭夭。

為了和靈魂偵探堀田凱人進(jìn)行對談，柯南跟著毛利小五郎來到了酒店，但到時發(fā)現(xiàn)堀田已被殺害，其隔壁房間的客人竟然是世良?？履虾褪懒荚诎赴l(fā)現(xiàn)場進(jìn)行了一番調(diào)查，罪犯的手法與關(guān)鍵性的證據(jù)全被找了出來，就在柯南準(zhǔn)備和往常一樣進(jìn)行推理時卻發(fā)現(xiàn)自己的變聲器不見了，而這時竟有人很自然的用他遺失的變聲器開始模仿小五郎的聲音進(jìn)行推理。