和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一

葛松兒帶著何文進吃喝玩樂，在飯館里，葛松兒把何文進打扮的人不人鬼不鬼，眾人取笑，葛松兒卻不以為然，反而在大庭廣眾之下在自己胳膊上刻上“何”字，何文遠很是感動，接著葛松兒欲在何文遠身上刻“葛”字，何文進痛不欲生。 朝上，眾官舊事重提，而紀曉嵐在朝上裝瘋賣傻，乾隆大怒，回到南書房練字時，突然察覺崔公公以前的舉動有些可疑。 皇上來到南紙店，南紙店老板發現乾隆的字體和當今圣上頗為相似，打算和乾隆做一筆交易，卻被急忙趕來的和珅攪亂，最后二人在南紙店買了一副號稱是紀曉嵐的字——“夜來香”后離開。 葛松兒把何文進住的客棧買下，結果何文進被柱子等人利用，成了他們招攬生意的工具。杜小月到客棧找到何文進，覺察到事情有些蹊蹺，欲勸何文進不要越陷越深，這時葛松兒出現，并且醋性大發，威脅何文進如果以后再和杜小月來往，自己就死給他看。 在酒樓中，乾隆、和珅遇見了唱岔曲的紀曉嵐，紀曉嵐發現后，羞愧難當，趕緊隨乾隆回宮。 乾隆在南書房怒斥紀曉嵐，和珅在一旁添油加醋，而紀曉嵐又開始胡言亂語，皇上把“夜來香”三個字拿給紀曉嵐看，紀曉嵐表示字是自己寫的，但是是斷章取義后，再拼在一塊的。紀曉嵐現場演示，并拿出確鑿的證據，乾隆

紀曉嵐、和珅在公堂之上審問福貴，和珅暗示福貴推卸責任，紀曉嵐欲鼓動在場的百姓說出福貴的種種劣跡，但是百姓迫于福貴的淫威，而不敢伸冤，還繼續說福貴是好官，紀曉嵐沒辦法只好不了了之。 皇上詢問結果，紀曉嵐點出幕后黑手就是和珅，而和珅卻想大事化小，小事化了，這些皇上都看在眼里，并沒有發表意見。 乾隆、紀曉嵐又來到忠義祠，經過紀曉嵐的百般相勸，皇上決定親審福貴。 大堂之上，杜小月帶出福貴的爪牙，爪牙對福貴的罪責供認不諱，百姓在皇上面前也開始訴說自己的冤情，最后福貴看大勢已去，臨危之時把和珅供出，皇上處斬福貴，和珅嚇得攤在一邊。 和珅被押解回京，路上和珅大喊冤枉，求紀曉嵐給自己求情，紀曉嵐說和珅罪有應得。 大殿之上，乾隆問眾臣如何處置和珅，大部分人都勸皇上殺和珅，乾隆問紀曉嵐，紀曉嵐沒有發表意見。 劉全探監，把朝上的事告知和珅。沒過幾日納吉被處斬，和珅覺得自己的時日也不多了。 紀曉嵐看望和珅，和珅大義凌然，讓紀曉嵐告訴皇上不要因為自己而破了大清的例律。紀曉嵐把所見所聞稟告皇上，乾隆最后還是不忍殺和珅，決定讓和珅清理宮中的茅廁，和珅感激涕零，而且把茅廁管理的井井有條。

紀曉嵐回家說杜小月馬上就要回來讓馮媽收拾屋子，從馮媽的言語中紀曉嵐突然悟到，杜小月出獄危險，于是急忙趕去獄中勸杜小月不要急于出來，但杜小月不聽，紀曉嵐出注意，讓杜小月依計行事才能安全離京。 夏德赫已經開始計劃暗殺杜小月，和珅與劉全也開始密謀盡快除掉何文遠。杜小月按照紀曉嵐的吩咐，沒有私自離開京城，而是先在大庭廣眾之下進入皇宮，然后才去甘肅，和珅看見后讓劉全通知夏德赫不要急著動手，一切聽從和珅的安排。 紀曉嵐來到南書房，乾隆夸紀曉嵐居然有辦法讓杜小月出獄，紀曉嵐暗示皇上甘肅要有狀況發生，接著和皇上分析何文遠一案，乾隆也覺得是自己把案子辦錯了，紀曉嵐回府后讓馮媽準備干糧，打算去找杜小月，而乾隆思前想后也決定親自去一趟甘肅。 早朝，眾官不見皇上，也不見紀曉嵐，和珅頓起疑心。和珅去紀府，紀曉嵐不在，和珅暗道不好，連忙回府和劉全商量，也準備去甘肅。 紀曉嵐和戲班搭伙加快了去甘肅的步伐；乾隆在路上遇見一個老大爺，從老大爺的口中乾隆探聽到了甘肅那邊真實的情況，最后乾隆認老大爺當干爹，二人結伴而行；和珅裝扮成瞎子算命先生和劉全一起前往甘肅。 乾隆、紀曉嵐、和珅不約而同的來到同一個小鎮，紀曉嵐為了賺錢說