大倫終于找到了銀元，但因為與鬼子交戰時間過長，兩名戰士在戰斗中犧牲，志豪和大倫因此都受到了處分。志豪聽說有人議論此次任務出現的問題是香茗的責任，隨即憤怒地找大倫理論，他認為是大倫在推卸責任，大倫則認為志豪過于偏激，兩人激烈爭論。香茗被派去建立新交通點，與老白搭檔，老白又不幸遇難。組織派苑菁與香茗組成搭檔，代號“紅霞、白蓮”。 在一次戰斗結束后，志豪向夏天庚講解德國造的望遠鏡的優點，夏天庚對志豪的博學頗為羨慕。化妝成農家婦女的白蓮和紅霞在被日本人掃蕩過村莊收集情報，探察漢J消息。組織已明確老孟是罪大惡極的漢J，但因為除J隊趕不回來，負責人命令白蓮和紅霞執行任務。第一次執行任務的白蓮和紅霞連槍還不會用，漢J老孟滿不在乎，白蓮機警地刺傷老孟，開槍處決了他。幾個漢J被除掉后，敵人聽到“白蓮紅霞”聞風喪膽，懸賞萬元大洋。鄒經國找到香茗和苑菁探聽消息，香茗機智的應對嚴守秘密。

兆欣已經康復了，眼見著何曼隔三差五的往舒單那跑，她心里也不由得著急起來，迫切的想要一個和梁塵的孩子。然而這時何曼卻告訴她，她的身體已經不適合再懷孕了。不忍讓何曼為自己擔心，兆欣答應何曼，她不生了。小康找到梁塵，說他和兆欣、曉強都商量過了，打算聯合梁塵成立一個服裝貿易公司，由曉強負責生產，他和梁塵負責銷售，這會兒曉強連房子都找好了，還幫梁塵墊付了五千塊錢，然而他興致盎然的說了一大堆，梁塵卻沒什么反應，只是說自己要再想想。當晚，梁塵來到馬家，二話沒說扔給曉強一個五千塊的存折，并讓小康以后別再摻和他和曉強的事。至此，小康終于忍不住了，他將曉強一直幫助梁塵的事和盤托出，而曉強也當著梁塵的面把存折撕了，他平生第一次沒有磕巴的說了很多話，他告訴梁塵，就算是梁塵的心已經被他們馬家傷碎了，他們也會用盡一切力量來把它補回來！曉強的這番話，終于把梁塵的心結打開了……老舒離開之后去懷柔開了個年糕加工廠，生意倒是越做越大了，可架不住一天到晚的老想家。為此，他偷偷摸摸的給兆欣打了電話，偷偷摸摸的和兆欣見了面。看著日益蒼老的父親，兆欣心疼不已，硬是把他勸回了家。兆欣又懷孕了，為了不讓媳婦擔心，梁塵忍住了沒跟老舒較

大倫告別老鄉，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰場上奮勇殺敵，曾經的戰友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

王強一行三人將高敬齋押到樓頂上，高敬齋自知大限將至，沒有再做無謂的掙扎，神色從容想好好瞧瞧自家樓房。王強三人沒有再浪費時間，一齊對準高敬齋扣動扳機，惡貫滿盈的高敬齋身中數彈，從樓頂上摔落到地面，落得應有的下場。日軍押送一批中國婦女送給前線友軍做慰安婦，劉洪為首的飛虎隊守在列車必經之路，做好救人準備。芳林嫂與梅妮在內的十余名婦女被囚禁在一截車廂內，幾個日軍士兵沖著婦女們壞笑，脫掉外衣打算就地q暴婦女。芳林嫂與梅妮寧死不從，兩人帶領婦女們反抗幾個日軍士兵。劉洪為首的飛虎隊開槍打停列車，一行人分別打開不同的車廂，尋找被囚禁的婦女。王強身手敏捷打開其中一個車廂，里面藏著一群日軍士兵，正中間是機槍手，廂門一開，機槍手對準廂外一通狂射，王強不敢與機槍手硬碰硬，爬到另一截車廂尋找婦女們。梅妮與芳林嫂寧死不從，幾個日軍士兵勃然大怒，挺起刺刀刺死反抗的婦女。田六沖進車廂開槍打倒幾個日軍士兵，領著梅妮往外走，一個日軍士兵茍延殘喘舉槍對準梅妮射擊，田六奮不顧身替梅妮擋了子彈，倒在了梅妮的懷中。劫車行動結束，日軍死的死逃的逃，田六奄奄一息性命垂危，臨死之前叮囑彭亮好好照顧梅妮，在眾人的注視下，田六傷重不治身亡

韓貴被日軍調走，取而代之的是胡二蛋。飛虎隊再次接到上級安排的任務，護送陳毅首長穿越炮樓。王強到炮樓才知道韓貴已被調走，胡二蛋也是王強的熟人，在王強的威言恐嚇下，胡二蛋老老實實放陳毅首長從炮樓下方經過。陳毅首長在飛虎隊的護送下離開炮樓，抵達江邊等侯來接應的船只，等船之時，陳毅首長望著江邊感概無限，念誦詩詞贊嘆祖國風光無限好。1945年，8月14日，日本天皇宣布無條件投降，中國軍民經過八年抗戰，終于迎來了勝利的曙光。日軍宣布投降，國共開始內斗，劉洪接到上級命令，消滅駐守在臨城的國民黨軍隊。日軍還未撤出臨城，劉洪進城與松尾談判，要求松尾立即繳械投降，松尾一臉為難，提出請示上級。上級接到松尾的電報，不批準松尾向共軍投降，松尾擔心激怒劉洪，同意保持中立，任由劉洪帶隊入城攻打國軍。駐守在臨城的國軍是烏合之眾，共軍斗志昂揚一鼓作氣殲滅了國軍。日軍司令搭乘列車離開棗莊，飛虎隊等侯多時，在路上炸壞鐵軌，導致列車無法繼續向前行駛。劉洪上車與日軍司令談判，要求日軍司令繳械投降，日軍司令只認可國軍是中國正規軍隊，拒絕向共軍投降。劉洪提醒日軍司令只有兩條路選擇，要么投降要么被消滅，日軍只有24小時考慮，時間一過