Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Wild at Heart：Oz被一個(gè)女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機(jī)。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來(lái)了。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語(yǔ)時(shí)，她猶疑了。

The Dark Age：Ethan回來(lái)了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時(shí)代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險(xiǎn)境。