駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

The Gift (100th Episode)：Glory要用Dawn打通地獄和現實的空間，Buffy必須打敗這位——真正的神。"

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來安慰Buffy；同時，Dawn決定執行咒語，復活自己的母親。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當他挑戰Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。