Triangle：Giles有事離開(kāi)，Willow和Anya單獨(dú)掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

Checkpoint：守望者協(xié)會(huì)手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒(méi)有通過(guò)驅(qū)魔技能的考核的話，要將Giles驅(qū)逐出協(xié)會(huì)。

梁文權(quán)、李文以拜訪的名義面見(jiàn)段向遙，段向遙卻痛斥梁文權(quán)背叛國(guó)家，這深深刺到了梁文權(quán)的痛處。梁文權(quán)在段向遙那里一無(wú)所獲，卻發(fā)現(xiàn)池田對(duì)總力社已經(jīng)開(kāi)始監(jiān)控，面對(duì)危機(jī)，梁文權(quán)大膽決定，主動(dòng)接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權(quán)以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場(chǎng)悲情大戲。

騰沖飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機(jī)會(huì)從商人們手里撈足鈔票。梁文權(quán)想的卻是將日軍部隊(duì)引誘至飛鳳山，然后請(qǐng)國(guó)民黨軍的預(yù)二師長(zhǎng)途奔襲，打一個(gè)殲滅戰(zhàn)。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。